廣鎵光電董事會決議召開99年股東常會補充公告

股東會種類：股東常會 三、主旨： 廣鎵光電董事會決議召開99年股東常會補充公告 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司99年1月18日及99年3月10日董事會決議 五、公告事項： 　（一）開會日期：99年4月28日 　（二）停止股票過戶起訖日期：99年2月28日至99年4月28日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 　（三）開會時間：9時0分(24小時制) 　　　　開會地點：台中市西屯區中科路2號(中部科學園區管理局) 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： (1).本公司98年度營業狀況報告。(2).監察人審查98年度決算表冊報告。 　　　　2.承認事項： (1).本公司98年度決算表冊案。(2).本公司98年度盈餘分派案。 　　　　　　　　●已公告盈虧撥補 　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 　　　　　　　　　原因說明： 　　　　　＊預擬現金股利：0.2948元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％ 　　　　　＊員工現金紅利：563000元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　＊董監事酬勞(元)：0 　　　　　＊其他： 　　　　3.討論事項： (1).修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2).討論發行私募國內未上市櫃無擔保可轉換公司債案。1.本公司為購置機器設備和附屬設施及充實營運資金之需，擬發行私募國內未上市櫃無擔保可轉換公司債，本次發行總金額上限定為新台幣18億元，擬提請股東會授權董事會視市場狀況或公司營運需求辦理之。2.本次擬以私募方式發行國內未上市櫃無擔保可轉換公司債，本次發行總金額上限定為新台幣18億元，並依證券交易法第43條之6、第43條之7、第43條之8等相關規定辦理。(1）本次擬以私募方式發行國內未上市櫃無擔保可轉換公司債之必要理由：a.不採公開募集之理由：係為引進策略投資人，以加強鞏固公司長期發展 之策略合作關係，故以私募方式辦理籌資。B.本次私募之資金用途、資金運用進度及預計達成效益：購置機器設備和附屬設施及充實營運資金之需，並預計於一年內執行完畢，本次籌資計劃執行將有助於強化公司市場競爭力，提升營運效能與效益，對股東權益亦有正面助益。（2）本次私募應募人為符合證券交易法第43-6條規定之對象為原則，主要應募對象為：a.銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構。b.符合主管機關所定條件之自然人、法人或基金。c.本公司或關係企業之董事、監察人及經理人。（3）本債券轉換價格訂定以不低於基準價格60%為計算依據，暫定轉換價格為每股34.5元，並請獨立專家就訂價之依據及合理性出具意見。惟定價基準應採下列方式訂定，另轉換價格於決定後，實際發行日前，如遇有除權或除息者，應依轉換價格調整公式調整之。a.興櫃：應採下列(i)及(ii)所示較高之金額：(i) 定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算出之普通股加權平均成交價格並扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(ii) 定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。b.上市櫃：以定價日前一個營業日、三個營業日或五個營業日本公司普通股收盤價之簡單算數平均數擇一為基準價格並扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。（4）實際轉換價格擬請股東會授權董事會視定價日當時市場狀況決定。私募價格訂定，係考量私募有價證券轉讓限制，並參考相關法令規範及普通股成交均價(收盤價)，應屬合理。3. 本次發行私募國內未上市櫃無擔保可轉換公司債，其轉換價格、發行及轉換辦法、計劃項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他一切有關本次發行私募國內未上市櫃無擔保可轉換公司債相關事項之議定等，擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運需求訂定之，於股東會決議之日起ㄧ年內，一次辦理，並依主管機關相關規定辦理。俟後如因法令變更、主管機關意見、基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。為完成本次籌資計劃，擬提請股東會授權董事長代表本公司辦理一切有關私募國內未上市櫃無擔保可轉換公司債之作業事宜並簽署相關文件。4.本次私募國內未上市櫃無擔保可轉換公司債，經轉換後之普通股其權利義務與本公司原發行之普通股相同；惟依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募國內未上市櫃無擔保可轉換公司債將自交付日起滿三年後，授權董事會依相關?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">