鉅航科技補充公告98年第一次股東臨時會事宜

主旨： 補充公告本公司98年第一次股東臨時會事宜 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：98/11/12 停止過戶日期起日：98/10/14 停止過戶日期迄日：98/11/12 公告內容： 公告事項:更正私募發行次數一、本公司98年第一次股東臨時會擬訂於98年11月12日(星期四)上午十時召開。二、地點：桃園市春日路1492號6樓。三、停止過戶期間：98年10月14日至98年11月12日。四、召集事由：(一) 討論事項：1. 擬修改公司章程部分條文案。2. 擬以私募現金增資發行普通股案。(二) 選舉事項：1.董事、監察人補選案。(三) 討論事項：2.董事競業禁止之解除案五、本公司以私募方式辦理現金增資發行新股說明如下：(一)為充實營運資金及改善財務結構，擬依據證券交法(以下簡稱證交法)第43 條之6 及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項規定辦理私募現金增資發行普通股案。(二)私募資金來源、特定人選擇方式：依據證交法第43 條之6 規定之對象募集。(三)私募股數：24,000,000股，於股東會決議之日起一年內一次發行。(四)每股面額：新台幣10 元。(五)私募總金額：依最終私募價格計算之。(六)發行價格低於股票面額原因、合理性：本公司近年來係採舉債方式支應營業規模擴增所需之資金，使得之利息費用居高不下，且此舉易損及公司獲利並成為公司營運之負擔。且過於仰賴金融機構籌措資金，除容易遭受融資額度限制之影響，過高之負債比率損及公司之財務結構穩定度，故為降低財務及營運風險，本次辦理私募現金增資償還銀行借款，藉以穩定財務結構，實具其必要性。惟近期國內外股市受到全球經濟衰退之衝擊，本公司之股價在興櫃期間亦落入票面以下，本公司為順利取得資金改善財務結構及提高投資人認購意願，折價發行新股實屬必要。而發行價格係參酌98年上半年度經會計師查核簽證之財務報告顯示之每股淨值，其應屬合理。(七)價格訂定之依據、合理性及影響：依據公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項，本次私募發行新股以最近期經會計師查核簽證之財務報告顯示之每股淨值作為本公司參考價格。98年6月30日經會計師查核簽證之財務報告顯示之本公司每股淨值新台幣9.23元，發行價格定為新台幣8元。本公司以不低於參考價格之八成為價格訂定依據應屬合理，尚不影響股東權益。惟實際發行價格提請股東臨時會授權董事會視資金募集當時市場狀況訂定之。(八)本次私募新股之權利義務：與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓應依據證交法第43 條之8 規定辦理。(九)辦理私募之必要理由：1、不採公開募集之理由：本公司為充實營運資金，考量實際籌資巿場狀況掌握不易為順利於短期內取得所需資金，避免影響公司正常營運，故擬以透過私募方式籌募款項。2、辦理私募之資金用途及預計達成效益：本次私募之資金主要用途為充實營運資金、改善財務結構，預計可減少利息支出，對公司的獲利及市場競爭力之提升有所助益。3、上述重要內容及其他一切與本次發行相關事項之實際議定，包括主管機關指示或因客觀環境變化而作必要之修正，擬提請股東常會授權董事會全權處理。六、其他應敘明事項:(一)股東常會開會通知書及委託書將依公司法第一七二條規定於開會15日前分別寄送股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:02-23892999)。(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會23日前依規定將相關資料送達本公司(地址:桃園縣桃園市春日路1492號),並副知證基會。(三)依公司法第一六五條之規定，自98年10月14日起至98年11月12日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於98年10月13日下午五時前，親臨本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市重慶南路一段二號五樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者，以寄達日期為準（郵寄地址：台北郵局11973號信箱）。(四)凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。七、特此公告。