公告長天科技94年私募新股價格及股數之決議

1.事實發生日:94/11/212.發生緣由:94年私募新股價格及股數之決議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:94/11/21(2)私募資金來源:依證券交易法第四十三條之六規定之對象(3)私募股數:2,500,000股(4)每股面額 :新台幣壹拾元(5)私募總金額:新台幣100,000,000元(6)私募價格 :每股新台幣40元(7)員工認購股數 :無(8)原股東認購股數 :無(9)本次私募新股之權利義務 :本次私募之普通股於交付日起三年內除依法令另有規定外不得自由轉讓。本公司於交付滿三年後，擬依相關法令規定向主管機關申請公開發行。除以上規定外，本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。(10)本次私募資金用途:擴充營運規模，充實營運資金，研發費用投入及購置研發設備(11)附有轉換、交換或認股者，其轉換基準日 :無(12)附有轉換、交換或認股者，對股權可能之稀釋情形 : 無(13)其他應敘明事項 :(一)運用進度與預計達成效益:A.運用進度--. 計畫項目 預計完成日期 所需資金總額(仟元)============= ============== ====================充實營運資金 95年第四季 90,000購置研發設備 95年第四季 10,000.. 預計資金運用進度(仟元). 計畫項目 94年第四季 95年第一季 95年第二季 95年第三季 95年第四季============= ========== ========== ========== ========== ==========充實營運資金 5,000 15,000 20,000 25,000 25,000購置研發設備 5,000 5,000.B.預計達成效益本公司為配合未來發展積極開發新產品，本次投入研發設備及資產，預期可掌握新產品開發進度，增加新產品營收貢獻；另充實營運資金部分，係保持充足之營運資金以因應未來業務成長所需，可降低公司之經營風險。(二)應募人選擇方式：主要為引進策略性合作夥伴。(三)當次及預計累計私募數額達實收資本額比例:預計私募數額250萬股，占私募完成後股本之9.80%。(四)股東會決議私募價格訂定依據:依據私募資金來源對象對於本公司之營運影響，及訂價日前一段交易期間本公司普通股於興櫃市場平均收盤價之一定比率，作為本次私募普通股之參考價格，惟實際之發行價格擬授權董事長依發行當時之資金募集狀況訂定之。(五)私募之參考價格及實際私募價格:因後續法令變更私募參考價係依董事會訂價日前之一、三、五個營業日交易均價之簡單算術平均，實際私募價格為40元，為參考價格之8.9折(六)本次私募普通股之繳款期間為九十四年十一月二十二日至九十四年十二月二十一日，並以九十四年十二月二十一日為增資基準日，惟董事會授權董事長依實際股款繳納情形調整之。(七)專家意見:聘請陳鴻文出具專家意見，私募價格尚屬允當合理。