亞特列士科技股份有限公司現金增資折價發行新股公告 ｜亞特列士科技

一、本公司於九十三年四月九日董事會決議通過現金增資發行新股一四、一三四、二八三股，每股面額新台幣壹拾元，總額新台幣一四一、三四二、八三０元，業經呈奉財政部證券暨期貨管理委員會九十三年五月六日台財證一字第０九三０一一五五九二號函申報生效在案。二、茲依照公司法二七三條第二項規定，將本次現金增資折價發行新股有關事公告如後：(一)公司名稱：亞特列士科技股份有限公司(二)所營事業：電腦硬體及週邊設備之設計及電腦軟體買賣設計輸入業務及其資訊提供服務(三)已發行股份總額及每股金額：額定資本額為新台幣五○○、○○○、○○○元整，實收資本總額為新台幣二八三、六五七、一七○元，分為二八、三六五、七一七股，每股面額新台幣壹拾元。(四)本公司所在地：台北市內湖路一段360巷6號4樓。(五)公告方式：依法登載於台灣證券交易所公開資訊觀測站行之。(六)董事及監察人之人數及任期：設董事七人，監察人三人，任期均為三年連選得連任。(七)本次增資發行新股及發行條件：1.現金增資折價發行：現金增資發行新股一四、一三四、二八三股，每股面額新台幣壹拾元，折價發行價格訂為每股新台幣伍元。2.依公司法第二六七條規定保留新股百分之十五％，計二、一二○、一四二股予員工認購，放棄認購部份由董事長洽特定人認購之。3.餘一二、○一四、一四一股，依認股基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股認購四二三•五四股，認購股份不足壹股之畸零及放棄認購部份由董事長洽特定人認購之。4.本次增資發行新股，其權利義務與已發行之股份相同。(八)本次現金增資之必要性及未採用其他籌資方式之原因與其合理性、發行價格訂定方式、對股東權益之影響：1.本次現金增資之必要性：因公司以往均重心均著重於影音多媒體產品之代理銷售，而自九十年起多媒體市場景氣下滑，多媒體影音產品需求趨緩，造成本公司及同業均面臨經營虧損之窘境。為求公司轉虧為盈，整體經營團隊乃致力於公司之影音技術與數位內容結合，以創造公司未來契機，惟截至九二年底整體營運資金稍嫌不足，短期償債能力明顯不佳，而公司以往投入資產建置之貸款將於九三年分期償還，此若再繼續以?債方式籌措資金，將使本公司流動負債比率大幅上升，利息費用將大幅侵蝕本業獲利，增加財務風險，由於營運週轉若過度仰賴金融機構融資，易使公司暴露在流動不足之風險，且面臨未來融資額度之限制及金融環境緊縮之可能影響，亦增加經營風險。故公司擬以本次現金增資所募集之資金，調整財務結構，以降低對銀行融資之依存度，並預留未來資金靈活調度空間，增加業務經營應變能力需求實屬必要。2.未採用其他籌資方式之原因與其合理性：因本公司尚為公開發行公司，使用的籌資工具為現金增資發行普通股及銀行借款。而公司債、可轉債等因相關作業程序繁複，且其固定發行成本較高，為符合經濟效益，考量以現金增資發行普通股籌措資金，除可減少因借款所產生的利息支出侵蝕公司獲利並降低公司財務風險外，且可增加公司財務調度之彈性，在比較各種資金調度來源，不論就資金成本負擔、財務結構的改善上，均為較佳之選擇。因此，為掌控整體經營風險，改善財務結構，本公司以現金增資發行新股方式籌募資金，應屬必要且合理。3.本次發行價格之訂定方式：本公司本次辦理現金增資發行普通股價格之訂定，是以本公司九十二年十二月三十一日經會計師簽証之財務報表每股淨值為參考價，根據該參考價格參酌本公司經營情況及未來展望等因素後，由董事會議定每股發行價格為五元，約為參考價格四•三三元之百分之一一五，尚屬合理。4.對所沖減之資本公積或保留盈餘之數額影響：本公司九二年經會計師查核簽證之財務報表，帳列資本公積-普通股股票溢價為三五、五六一仟元，倘若本次現金增資發行股數一四、一三四、二八三股，依九十二年十二月三十一日止會計師財務報告公司每股淨值為參考價，以五元為暫定發行價格，須沖抵資本公積--普通股股票溢價三五、五六一仟元，及保留盈餘三五、一一○仟元。(九)增資後股份總額及每股金額：額定資本額新台幣五○○、○○○、○○○元整，實收資本總額為新台幣四二五、○○○、○○○元，分為四二、五○○、○○○股，每股面額新台幣壹拾元。(十)股票簽證機構：彰化商業銀行信託部。(十一)增資計劃用途：充實營運資金。(十二)繳款銀行：彰化商業銀行西內湖分行暨全省全省各地分行。(十三)繳款期間：員工及原股東認股繳款期間自九十三年五月二十一日至九十三年五月二十七日止。三、經本公司董事會決議訂定九十三年五月十六日為認股基準日，依公司法第一六五條規定自九十三年五月十二日起至五月十六日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於五月十一日(星期二)下午五時以前親臨或郵寄（郵寄過戶者以郵戳為準），至本公司股務代理機構「大華證券股份