董事會通過本公司與新加坡上市公司聯合科技股份有限公司（United

1.事實發生日:93/04/132.發生緣由:董事會決議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1. 主要內容：（1） 聯合科技將發行新股783,844,160股交換本公司全部已發行股份489,902,600股，換股比率為本公司每股交換1.6股聯合科技普通股。（2） 本公司將成為聯合科技百分之百持股之子公司。（3） 聯合科技係新加坡證券交易所上市公司，本公司股東將來所換取該公司股票係新加坡證券交易所上市股票。（4） 聯合科技與本公司完成換股程序後，其全部發行之股份將達1,623,346,869股。若本公司股東全部完成換股程序，合計將持有該公司全部發行股份之48.3%。（5） 預定於93年9月底前完成換股程序，確切換股基準日依換股合約約定生效條件（詳參第6點）達成後，再由雙方議定之。2. 生效條件：雙方換股契約重要生效條件包括（1）雙方股東會議決議通過，（2）雙方相關主管機關核准，許可或申報生效，（3）雙方財務、業務狀況在生效前，無重大不利之變化。3. 對公司財務、業務之影響（解除者不適用）：目前聯合科技之股本為美金125,925,406.35元，面額每股美金0.15元，依聯合科技93年4月12日加權平均價每股新幣1.0131元計算，市值為新幣850.5百萬元或美金509.6百萬元。餘詳換股契約中有關聲明、保證、承諾事項。4. 具體目的（解除者不適用）：（1） 客戶互補：兩公司客戶群重疊性少將可有效互補，擴大收入來源。（2） 擴展區域服務：聯測科技在台灣的營運與聯合科技在新加坡與亞太地區的營運，將可全面服務重要客戶。（3） 產品組合：聯合科技與聯測科技的產品上各有擅長，將可在整合的平台上以更多樣的產品服務既有客戶。（4） 規模經濟：換股後聯合科技將成為全球封測之領導廠商，預期可在研發、行銷與製造上產生綜效。（5） 專利封裝技術：聯測科技在封裝技術上享有多項全球專利，將可提升聯合科技的封裝專業技術。5. 其他應敘明事項：（1） 本事項於93年4月13日董事會決議通過。（2） 另將依企業併購法規定提請於本公司6月底股東常會中討論決議。本事項於股東會決議通過後，並將另報請主管機關核准、許可或申報生效。