公告本公司董事會決議通過發行有擔保普通公司債相關事宜 ｜怡和國際

1.董事會決議日期:111/10/18

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

怡和國際股份有限公司第一次有擔保普通公司債

3.發行總額:新臺幣伍億元為上限。

4.每張面額:新臺幣壹佰萬元整。

5.發行價格:於發行日依票面金額十足發行。

6.發行期間:三年期。

7.發行利率:依巿場狀況定價，授權董事長決定。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還債務並充實營運資金。

10.承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷。

11.公司債受託人:授權董事長決定。

12.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司。

13.發行保證人:授權董事長決定。

14.代理還本付息機構:授權董事長決定。

15.簽證機構:不適用

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用

17.賣回條件:不適用

18.買回條件:不適用

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

21.其他應敘明事項:

(1)發行條件如有變更，連同其他發行事宜、相關機構之選擇，授權董事長依市場狀況

決定之。

(2)本公司債發行作業，授權董事長代表本公司簽屬一切有關發行普通公司債所需之契

約及文件，並代表本公司辦理一切相關發行事宜。