漢平電子90年國內第一次無擔保轉換公司債 2002.04.08起圈購 ｜倍利國際綜合證券

鉅亨網資料中心／台北． 4月 8日 04/08 12:00 倍利綜合證券發工業銀行股份有限公司等公告包銷環隆科技股份有限公司(2413)90年度第一次無擔保轉換公司債。 1.發行條件： (1)發行方式：詢價圈購。 (2)發行總額：新台幣 3億元整。 (3)票面金額：新台幣10萬元整。 (4)票面利率：年利率0%。 (5)發行期期： 5年期。 (6)還本方式：除執行買回或賣回條款外，如到期債 權人未轉換者，將現金一次還本。 (7)轉換標的：漢平電子工業股份有限公司 (8)債權人賣回權： >>債券發行滿 3月，以債券面額之12.49%贖回 (收益率為4.00%)； >>債券發行滿 2年，以債券面額之18.11%贖回 (收益率為4.25%)； (9)本轉換公司債之贖回權： >>債券發行後尚未轉換之債券總金額小於發行總 額之10%。 .發行滿 3月翌日起至發行滿 3年之日止，贖回 年收益率為4.00%； .發行滿 3年翌日起至發行滿 4年之日止，贖回 年收益率為4.25%； .發行滿 4年翌日起至本轉換公司債到期日前40 日止，以面額贖回； >>債券發行滿 1年後，若本公司普通股收盤價連 續30個營業日超過當時轉換價格達 50%以上時 ，公司得按前述之收益率贖回。 (10)轉換凍結期：發行日起滿 3個月。 2.承銷總數： 依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第33條 規定，提撥 3億元對外公開承銷。 3.承銷商自行認購數量佔承銷總數之比例： 依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行 銷售有價證券處理辦法」規定，由承銷商自行認購 450 張，佔承銷總數之 15%。 4.預計承銷價格及轉換價格： (1)預計承銷價格範圍為每張100,000元至105,000元。 (2)轉換價格以2002年03月12日為訂定轉換價格基準 日，取基準日(含)前10個營業日、前15個營業日 、前20個營業日之漢平公司普通股之收盤價簡單 算術平均數之孰低者為準，發行時暫訂之轉換價 格為每股40.6元。 (3)圈購項目：漢平電子工業股份有限公國內第一歡 無擔保可轉換公司債之承銷價格。 5.圈購期間：2002.04.08∼2002.04.11止