文曄科技90年國內第二次無擔保轉換公司債 2002.04.10起圈購

鉅亨網資料中心／台北． 4月 9日 04/09 15:12 倍利綜合證券股份有限公司等公告包銷環文曄科技股份有限公司(5459)90年度第二次無擔保轉換公司債。 1.發行條件： (1)發行方式：詢價圈購。 (2)發行總額：新台幣 8億元整。 (3)票面金額：新台幣10萬元整。 (4)票面利率：年利率0%。 (5)發行期期： 5年期。 (6)還本方式：除執行買回或賣回條款外，如到期債 權人未轉換者，將以面額贖回。 (7)轉換標的：文曄科技股份有限公司國內第二次無 擔保可轉換公司債。 (8)債權人賣回權： >>債券發行滿 3年，以債券面額之109.27%贖回 (收益率為3.00%)； >>債券發行滿 4年，以債券面額之113.65%贖回 (收益率為3.25%)； (9)本轉換公司債之贖回權： >>債券發行後尚未轉換之債券總金額小於發行總 額之10%，公司得按下列收益率贖回： .發行滿 3月翌日起至發行滿 3年之日止，贖回 年收益率為3.00%； .發行滿 3年翌日起至發行滿 4年之日止，贖回 年收益率為3.25%； .發行滿 4年翌日起至本轉換公司債到期日前40 日止，以面額贖回； >>債券發行滿 1年後，若公司普通股收盤價連續 30個營業日超過當時轉換價格達 50%以上時， 公司得按前述之收益率贖回。 (10)轉換凍結期：發行日起滿 3個月。 2.承銷總數： 依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第33條 規定，提撥 8億元對外公開承銷。 3.承銷商自行認購數量佔承銷總數之比例： 依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行 銷售有價證券處理辦法」規定，由承銷商自行認購 800張，佔承銷總數之 10%。 4.預計承銷價格及轉換價格： (1)預計承銷價格範圍為每張100,000元至105,000元。 (2)轉換價格之訂定以文曄公司董事會決定之基準日 訂定轉換價格，取基準日(含)前10個營業日、前 15個營業日、前20個營業日之文曄公司普通股之 收盤價簡單算術平均數之孰低者乘以轉換溢價率 101%為發行轉換價格。 (3)圈購項目：文曄科技股份有限舒國內第二次無擔 保可轉換公司債。 5.圈購期間：2002.04.10∼2002.04.12止