強茂90年度國內第一次無擔轉債 2001.04.06起開始圈購 ｜倍利國際綜合證券

鉅亨網資料中心／台北．04月06日 04/06 11:05 倍利綜合證券股份有限公司等公告包銷強茂股份有限公司90年度國內第一次無擔保轉換公司債詢價圈購事宜。 1.公司債發行條件： (1)發行總額：新台幣 9億元整。 (2)債券面額：新台幣10萬元整。 (3)票面利率：0%。 (4)發行期間： 5年。 (5)還本方式： 除執行買回或賣回條款外，如到期未轉換，以 現金一次還本。 (6)轉換價格： 依轉換價格訂定基準日之前10個營業日、15個 營業日及20個營業日強茂公司普通股收盤價之 簡單算術平均數孰低者，乘以100%至110%之轉 換溢價率，為計算轉換價格之依據。 (7)轉換價格之調整： 轉換價格除依發行及轉換辦法中之反稀釋條款 調整外，另分別以90年至93年之無償配股基準 日為基準日，按前述轉換價格之訂定模式向下 調整轉換價格(向上則不予調整)，惟不得低於 發行時轉換價格 (可因公司普通股股份總額變 動而調整) 之80%。 (8)投資人賣回權： >>債券發行滿 3年，以債券面額 115.76%贖回 (收益率為5.00%)。 >>債券發行滿 4年，以債券面額 123.88%贖回 (收益率為5.50%)。 (9)發行公司買回權： >>債券發行後尚未轉換之債券總金額小於發行 總額之10%，公司得按下列收益率贖回： 發行滿 3月翌日起至 3年之日止，以贖回收 益率5.00%買回。 發行滿 3年翌日起至 4年之日止，以贖回收 益率5.50%買回。 發行滿 4年翌日起至本轉換公司債到期前40 日，以債券面額買回。 >>債券發行滿 1年後，若強茂公司普通股收盤 價連續30個營業日超過當時轉換價格之 50% 以上時，公司得按前之收益率贖回。 (10)轉換凍結期： 3個月。 2.承銷總數：提撥 9億元對外公開承銷。 3.承銷商自行認購數量佔承銷總數之比例： 1350張，佔承銷數量 15%。 4.提出詢價圈購數量占承銷總數之比例： 提出詢價圈購數量為7650張，佔承銷數量 85%。 5.承銷價格：每張面額10萬元整，按面額十足發行。 6.圈購期間：2001.04.06∼2001.04.06