本公司及子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二 ｜唯數娛樂科技

本公司及子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十二條第一項第一款公告。 1.董事會決議日期:111/04/272.私募有價證券種類:普通股。3.私募對象及其與公司間關係: (1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及金管會91年6月13日 台財證一字第0910003455號函規定之特定人為限。 (2)目前尚未洽定應募人。 (3)以符合資格且能強化公司產業合作、開拓市場者之策略性投資人 ，並兼以本公司之內部人或關係人為私募案之應募人。 若為本公司之內部人及關係人，則其可能應募人之名單、應募人 其前十大股東、持股比例及與本公司之關係說明如下： A.許書綺：本公司董事長。 B.米綺企業有限公司：本公司董事長與該公司董事長為同一人。 a.許書綺(100%)：為本公司董事長。4.私募股數或張數:以不超過4,844,000股為限。5.得私募額度:以不超過 4,844,000股為限，將於股東會決議之日起一 年內得分一次或二次辦理，實際募資額度擬授權董事會視當時市場 狀況、公司實際需要及洽特定人情形辦理之。6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募普通股之發行價格，以下列二基準計算價格較高者為參 考價格，以不低於參考價格之八成訂定之： A.定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票 普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數 之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權 後之股價。 B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每 股淨值。 (2)實際發行價格擬提請股東會授權董事會以不低於股東會所決議成 數範圍內，視日後洽特定人情形與市場狀況決定之。 (3)本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同 時參酌本公司營運狀況、未來展望以及定價日參考價格情形等因 素後決定之，其訂定方式應屬合理。7.本次私募資金用途:係為充實營運資金並改善財務結構，以提升營運 效能。8.不採用公開募集之理由:私募具有籌資迅速、簡便之效益，為確保增 資之可行性、籌資之時效性及便利性，加之私募有價證券三年內有 不得自由轉讓之限制，可強化公司與應募人間之長期合作關係，故 以私募方式募集資金。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:尚未發行。11.參考價格:尚未發行。12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未發行。13.本次私募新股之權利義務: (1)本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依 規定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除符合證券交易法 第43條之8規定之情形外，餘不得再行賣出。 (2)本公司擬於該私募普通股自交付滿三年後，依相關法令規定向主 管機關申請補辦公開發行及本次私募有價證券興櫃或上市櫃交易 。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項: (1)本公司選定應募人時，將以不發生經營權重大變動為原則。 (2)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括但不限於 實際發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、計畫項目、 預計資金運用進度、預計可能產生之效益及其他未盡事宜，如 因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化而須變更或修正時 ，擬請股東會授權董事會全權處理之。