公告本公司董事會決議辦理私募發行普通股

1.董事會決議日期:111/10/31

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:應募人尚未洽定

4.私募股數或張數:25,000,000股

5.得私募額度:

發行總股數不超過 25,000,000 股，每股面額美金 0.1元，並於股東臨時會決議之日起

一年內分三次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統

內本公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，

並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經

會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者

為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際定價日及實際私募價格，

擬提請股東臨時會於不低於股東臨時會決議成數之範圍內，授權董事會視日後市場

狀況與洽特定人情況訂定之。

私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於

私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。

7.本次私募資金用途:

第一次

資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。

預計達成效益:改善財務結構、強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展。

第二次

資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。

預計達成效益:改善財務結構、強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展。

第三次

資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。

預計達成效益:改善財務結構、強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展。

8.不採用公開募集之理由:

私募方式成本較低且較能顧及時效性及便利性，此外私募股票有限制轉讓的規定，

較可確保與策略性合作夥伴的長期合作關係。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:未定

11.參考價格:未定

12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定

13.本次私募新股之權利義務:

除依證券交易法第43條之8之規定，交付日後三年內不得自由轉讓外，其他權利義務

與本公司已發行之普通股相同。另本次私募之普通股，依相關法令規定，於發行滿

三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行，並申請上（市）櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行之

股數、發行價格、計畫項目及其他有關私募發行普通股之未盡事宜等，或因法令

修正或主管機關規定或基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬提請股東

臨時會於不違反本議案說明之原則及範圍內授權董事會依當時市場狀況及法令規定

全權處理。