本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜 ｜聯合聚晶

1.事實發生日:111/10/31

2.發生緣由:董事會決議私募普通股定價相關事宜

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(一)董事會決議日期:111/10/31

(二)私募有價證券種類:普通股

(三)私募對象及其與公司間關係:

1.私募對象:

本次辦理私募普通股之應募對象，以符合證券交易法第43條之6之特定人為限，

目前已洽定應募人為元太科技工業股份有限公司及其持股100%之子公司元瀚材

料股份有限公司。

2.私募對象與公司間關係:無

(四)私募股數或張數:於發行股數不超過13,291,402股額度內。

(五)得私募額度:

本公司業經民國111年10月31日股東臨時會授權董事會，訂定本次實際發行私募普

通股共計13,291,402股(每股面額10元)。

(六)私募價格訂定之依據及合理性:

1.價格訂定之依據:

依本公司111年10月31日股東臨時會決議，本次私募普通股發行價格之訂定，係

依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第2條之規定，未上市(櫃)

或未在證券商營業處所買賣之公司，以不得低於定價日最近期經會計師查核簽

證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考價格。授權董事會訂定本次私募普通

股價格為15.03元。

2.價格訂定之合理性:

本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」

之規定辦理，並考量私募有價證券有三年轉讓限制，應屬合理。

(七)本次私募資金用途:充實營運資金及因應本公司未來發展之資金需求。

(八)不採用公開募集之理由:

因應公司長期發展所需引進策略性投資人，以雙方之資源建立長期合作關係，並考

量私募有價證券之轉讓限制，可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，對公

司經營之穩定性及股東權益有正面助益，故不採用公開募集方式，爰依證券交易法

等相關規定辦理私募普通股。

(九)獨立董事反對或保留意見:不適用。

(十)實際定價日：111/10/31

(十一)參考價格:15.03元

(十二)實際私募價格:15.03元

(十三)本次私募新股之權利義務：

本次私募普通股增資案發行新股，其權利義務原則上與本公司已發行之普

通股相同。惟依證券交易法規定，私募之普通股於交付日起三年內，除依

證券交易法第43條之8規定外，其餘受限不得轉讓。

本公司於本次私募普通股交付日起滿三年後，擬依證券交易法等相關規定

向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。

(十四)其他應敘明事項:

1.本次私募普通股繳款期間自111年11月1日至111年11月3日止。

2.本次私募普通股增資基準日為111年11月3日，實際作業時程因故有

所變動時，授權董事長視實際情形調整之。