公告本公司109年第一次私募普通股訂定定價日及私募價格等相關事 ｜美賣科技

公告本公司109年第一次私募普通股訂定定價日及私募價格等相關事宜

1.董事會決議日期:109/12/03

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

洽定之特定人皆非為本公司之關係人，應募人名單及其認股數如下：

(1)林信一，220,476股

(2)林信又，195,458股

(3)周世恩，69,048股

(4)黃昱任，132,784股

(5)新采生物科技股份有限公司，699,450股

(6)協益鋼鐵科技股份有限公司，132,784股

依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，應募人如屬法人者，

應揭露下列事項：

法人名稱 該法人之股東持股比例占前十名之 與本公司之關係

股東名稱及其持股比例

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新采生物科技股份有限公司 星捷企業有限公司(12.99%)、 無

林信一(12.41%)、 無

鑫澄國際股份有限公司(10.09%)、 無

洪子琄(9.68%)、 無

林信又(7.50%)、 無

星秀科技股份有限公司(6.42%)、 無

永安王投資有限公司(5.26%)、 無

林怡君(5.26%)、 無

黃富雄(3.50%)、 無

許威霆(3.75%) 無

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協益鋼鐵科技股份有限公司 黃光孚(61.3%)、 無

張國洋(2.51%)、 無

賴彥旭(4.76%)、 無

黃昱任(1.92%)、 無

黃昱安(1.92%)、 無

昱輝創業投資有限公司(27.59%) 無

4.私募股數或張數:1,450,000股

5.得私募額度:不超過1,450,000股。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本次私募價格係依據109年第一次股東臨時會決議之定價原則訂定。

(2)本次私募應募人認購普通股之參考價格，並無扣除無償配股除權及配息，暨加回減資

反除權後股價之情事。

(3)本次私募以109年12月3日為定價日，定價原則為定價日前三十個營業日興櫃股票電

腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業

日成交股數之總和計算，以前三十個營業日均價12.64元為基準，或以定價日前最近期經

會計師核閱109年第二季財務報告顯示之每股淨值2.27元為基準，取二者較高者為參考價

。故係以前三十個營業日之均價12.64元為參考價格，而實際私募發行價格則以不低於此

參考價格之八成為依據。

(4)本次實際私募發行價格為14.5元，為參考價格之114.72%，符合109年第一次股東臨時

會決議之定價原則。

(5)本次私募價格之訂定方式係依據109年第一次股東臨時會決議及「公開發行公司辦理

私募有價證券應注意事項」之規定辦理，並考量私募普通股之流動性有三年轉讓限制，

故本次實際私募發行價格應屬合理。

7.本次私募資金用途:用於轉投資美賣科技股份有限公司，以擴展營運規模、強化公司競

爭力及創造股東長期價值。

8.不採用公開募集之理由:考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本等因素後，透過

私募有價證券方式籌資，將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性，故透過私募方式

向特定人籌募款項。本次私募洽特定投資人時，考量私募有價證券之轉讓限制，可確

保公司與應募投資人間之長期合作關係，且鑒於私募資金用途係轉投資所需，並對公

司擴展營運規模、強化公司競爭力及創造股東長期價值有正面助益。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:109/12/03

11.參考價格:12.64元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:14.5元

13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟私募之普通股於交付

日起三年內，僅可轉讓「證券交易法」第43條之8規定之對象；俟本公司股票於交付

日屆滿三年後，依規定向主管機關完成申報補辦公開發行審核程序後，始得提出上

櫃交易申請。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.其他應敘明事項:

(1)本次私募總金額為新台幣21,025,000元整，繳款期間為109年12月3至109年12月17日

增資基準日暫訂為109年12月17日，若有調整擬授權董事長另定之。

(2)為配合本次私募，擬請董事會授權董事長代表本公司簽署一切有關之契約或文件等

一切相關事宜，如有未盡事宜及因法令或主管機關要求而有所變更之必要時，授權

董事長全權處理之。