公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜

1.事實發生日:112/10/02

2.公司名稱:鑫傳國際多媒體科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股4,200,000股，

每股面額新台幣10元，總額新台幣42,000,000元，業經財團法人中華民國

證券櫃檯買賣中心112年08月28日證櫃審字第1120009347號函申報生效在案。

二、本次增資發行新股，除依公司法第二百六十七條規定保留增資發行股數10%計

420,000股由員工認購，如員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定

人認購之，其餘90%計3,780,000股依證券交易法第二十八條之一規定及本公司

民國111年6月24股東臨時會決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理

不受公司法第二百六十七條關於原股東儘先分認規定之限制。對外公開承銷認購

上櫃前公開承銷，不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或

再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

三、本次現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍賣

最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有

成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單

算術平均數之七成為其上限，暫訂為每股新台幣54.62元(競價拍賣底價)，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價

格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格

之1.19倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣65元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：112年10月5日至112年10月11日。

(2)公開申購期間：112年10月17日至112年10月19日

(3)員工認股繳款期間：112年10月18日至112年10月20日。

(4)競價拍賣扣款日期：112年10月18日。

(5)公開申購扣款日期：112年10月20日。

(6)特定人認股繳款日期：112年10月23日至112年10月25日。

(7)增資基準日：112年10月25日。

六、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。