本公司股票初次上市前現金增資發行新股

1.事實發生日:113/05/17

2.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資發行新股

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

壹、本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股29,400,000股，

每股面額新臺幣10元，總額新臺幣294,000,000元，業經臺灣證券交易所股份有

限公司113年04月26日臺證上二字第11317016991號函申報生效在案。

貳、茲依據中華民國公司法第273條第2項之規定，將本次發行新股相關事項公告

如下：

一、公司名稱：來億興業股份有限公司 Lai Yih Footwear Co., Ltd.

二、所營事業：代工鞋類產品製造為主要業務，鞋類為運動鞋、休閒鞋等

三、本公司所在地：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104,

Cayman Islands(在臺聯絡地址：臺中市大雅區雅潭路四段370巷13號)

四、董事人數及任期：董事九人（含獨立董事三人），任期三年，連選得連任。

五、訂立章程日期：本公司章程訂立於110年6月16日，最近一次修訂日期112年6月

27日。

六、原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本額為新臺幣8,000,000,000元，

分為800,000,000股，每股面額10元整。增資前實收資本額為新臺幣2,200,000,000元

整，分為220,000,000股，每股面額10元整。

七、本次增資發行新股總數、每股金額及其發行條件：

1.本次現金增資發行普通股29,400,000股，每股面額新臺幣10元。

2.本次現金增資發行新股，除保留發行新股總數15%，計4,410,000股供員工認購外，

其餘計24,990,000股依法令規定及本公司112年10月24日股東臨時會決議，由原股東

放棄認購並全數委由證券承銷商進行公開承銷。員工若有認購不足或放棄認購部分，

擬授權董事長洽特定人認購，而對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業

同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

3.現金增資發行價格：本次現金增資發行新股29,400,000股，每股面額新臺幣10元，

計新臺幣294,000,000元，競價拍賣最低承銷價定為每股新臺幣77.27元，依投標價格

高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格

及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.10倍為上限，故每股發行價

格暫定以新臺幣85元溢價發行。

4.本次現金增資發行新股之權利義務與原發行普通股股份相同。

5.本次現金增資之發行價格、發行條件、募集金額、資金計劃之用途及其他相關事項

，包括依主管機關指示或因客觀環境變更而有修正需要等情事，暨本案未盡事宜之處

，授權董事長全權處理。

八、增資後股份總額及每股金額：增資後發行股份總數為249,400,000股，每股面額

新臺幣10元，實收資本額為新臺幣2,494,000,000元，均為普通股。

九、增資計畫：償還銀行借款。

十、本公司股票全面採無實體發行。

十一、股款代收暨存儲機構：

1.委託代收股款專戶機構：

(1)員工認股代收股款機構：永豐商業銀行市政分行

(2)競價拍賣及公開申購代收股款機構：台北富邦商業銀行敦南分行

2.委託存儲價款專戶機構：台北富邦商業銀行市政分行

十二、對外公開銷售受理期間：

1.競價拍賣期間：113年5月22日至113年5月24日

2.公開申購期間：113年5月30日至113年6月3日

十三、現金增資發行新股之認股繳款期間：

1.員工認股繳款日期：113年6月3日至113年6月5日

2.競價拍賣扣款日期：113年5月31日

3.公開申購扣款日期：113年6月4日

4.特定人認股繳款日期：113年6月6日至113年6月7日

5.增資基準日：113年6月7日

十四、主辦承銷商：富邦綜合證券股份有限公司

十五、股務代理機構：中國信託商業銀行代理部

十六、公開說明書之陳列處所及索取方式：

1.陳列處所：依規定函送有關單位外，另備置於本公司及本公司股務代理機構。

2.索取方式：請至公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw/)查詢及下載。

十七、本次現金增資預計於股款募集完成後，將以股票劃撥至認購繳款人指定之

集保帳戶，股東不得請求交付股票。增資股票發放及上市日期將另行公告。

參、本公司最近年度經會計師查核簽證之財務報表：請至「公開資訊觀測站」

(mops.twse.com.tw/)查詢。

肆、特此公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。