本公司董事會決議辦理初次上櫃掛牌前現金增資發行新股案 ｜裕山環境工程

1.董事會決議日期:113/11/11

2.增資資金來源:現金增資發行普通股。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股3,700,000股。

4.每股面額:新台幣10元。

5.發行總金額:按面額計新台幣37,000,000元。

6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣47元溢價發行，

實際發行價格擬提請董事會授權董事長

依據上櫃前公開承銷相關規定，

並按當時市場狀況與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:370,000股。

8.公開銷售股數:3,330,000股。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次現金增資發行新股，除依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%計

370,000股由本公司員工認購外，其餘90%計3,330,000股依證券交易法第28條

之1規定及112年12月8日股東臨時會決議，由原股東全數放棄認購，

全數委由承銷商辦理公開承銷事宜，不受公司法第267條規定之限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

(1)對外公開承銷未募足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商

承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

(2)員工認購不足或放棄認購部份，

授權董事長洽特定人按發行價格認購。

11.本次發行新股之權利義務:

本次現金增資發行之股份均採無實體發行，

其權利義務與已發行普通股相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股之重要內容(包含發行價格、發行條件

發行條件、資金運用計畫及進度、預計可能之效益、

呈奉主管機關申報生效後訂定股款繳納期間及增資基準日、

競價拍賣及公開申購之議定、簽署承銷契約、

代收股款合約及其他相關事宜)，擬請董事會授權董事長全權處理

；如因法令規定或經主管機關修正或基於營運評估

或客觀環境改變而有修正變更之必要時，

暨本案其他未盡事宜之處，亦授權董事長全權處理之。