公告本公司董事會決議通過股票初次上市前辦理現金增資發行新股 |皇家可口

1.董事會決議日期:114/09/01

2.增資資金來源:現金增資發行新股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):

普通股10,000仟股

4.每股面額:新臺幣10元

5.發行總金額:新台幣100,000仟元

6.發行價格:

暫定發行價格為每股新臺幣65元至75元溢價發行，預計募集金額上限新臺幣

750,000仟元。實際發行價格，擬提請董事會授權董事長參酌市場狀況及配合

上市前之承銷方式並依相關證券法令，與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留10%由員工認購

8.公開銷售股數:9,000仟股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次現金增資發行新股，除依公司法第267條規定保留10%由員工認購外，其

餘90%則依證券交易法第28條之1規定及114年2月13日股東臨時會決議，

由原股東放棄認購，全數委由推薦證券承銷商辦理初次上市前公開承銷，不受

公司法第267條第3款關於原股東儘先分認規定之限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

員工放棄認購或認購不足部份，授權董事長洽特定人認購之，對外公開承銷認

購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券

處理辦法」規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股採無實體發行，其權利

義務與原已發行普通股股份相同

12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股之發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、

募集金額、預計進度及可能產生效益及其他與本次發行之相關事項，如因法令

規定、主管機關核示或基於營運評估及客觀環境而有修正之必要時，擬授權董

事長全權處理。

(2)本案經台灣證券交易所股份有限公司申報生效後，授權董事長訂定增資基準

日、掛牌日、代表簽署承銷契約、代收股款合約及存儲價款合約，及處理其他

與本次現金增資發行新股及股票上市之相關作業事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。