公告本公司董事會決議辦理初次上櫃掛牌前現金增資發行新股案 ｜君曜科技

1.董事會決議日期:114/10/03

2.增資資金來源:現金增資發行普通股。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股2,890,000股。

4.每股面額:新台幣10元。

5.發行總金額:新台幣28,900,000元整(以面額計算)。

6.發行價格:暫定發行價格為每股66元溢價發行，

預計募集總金額為190,740,000元。

實際價格擬授權董事長於實際辦理公開銷售前，

依市場狀況及承銷方式洽證券承銷商協調訂定之。

7.員工認購股數或配發金額:433,000股。

8.公開銷售股數:2,457,000股。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次現金增資發行新股，除依公司法第267條規定

保留發行新股總數14.98％之股份，計433,000股由公司員工承購外，

其餘85.02％計2,457,000股擬依證券交易法第28條之1

及本公司113年10月31日股東臨時會決議通過由原有股東放棄認購，

以供全數提撥辦理公開承銷，不受公司法第267條規定

原股東按照原有股份比例儘先分認之規定限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認購或認購不足部份，

授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足之部份，

將依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷

或再行銷售有價證券處理辦法」之規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份均採無實體發行，

發行之新股權利義務與原有股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1) 本次現金增資發行之新股所定發行價格、發行條件及其它相關事項，

包括依主管機關指示或為因客觀環境有修正需要，

暨本案未盡事宜，擬授權董事長全權處理。

(2) 本次現金增資案俟主管機關申報生效後，

擬授權董事長訂定增資基準日等發行新股之相關事宜。