公告董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股

1.事實發生日:115/02/13

2.發生緣由:公告董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股

3.因應措施:

1.董事會決議日期: 115/02/13

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係: 聯嘉光電投資控股股份有限公司

(本公司母公司與唯一股東)

4.私募股數或張數:7,000,000股

5.得私募額度: 總面額為新臺幣70,000千元，於董事會決議之日起一年內一次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本次私募價格之訂定，以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股

淨值為參考價格。

本次實際私募價格之訂定：私募價格不得低於參考價格之八成。實際訂價日及發行價格

，擬由董事會於不低於本次決議成數範圍內，視日後洽特定人情形與市場狀況決定之。

7.本次私募資金用途:償還銀行借款

8.不採用公開募集之理由:

基於籌資時效性與發行成本之考量，且本公司目前並無邁向上市櫃之時程規劃，員工

認股意願低，亦無股權分散必要性，維持單一股東對本公司未來營運發展與集團監理上

效益更佳，改不擬採公開募集方式辦理現金增資。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:115/02/13

11.參考價格:14.67

12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣100元

13.本次私募新股之權利義務:與聯嘉光電股份有限公司已發行之普通股相同，惟依證券

交易法規定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除證券交易法第43條之8規定之轉讓

對象外，不得對其他對象再行賣出。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股

股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。