公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

1.事實發生日:115/04/20

2.公司名稱:天能綠電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,262,000股，每股面額

新台幣10元，總額新台幣32,620,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年

3月24日證櫃審字第1150001172號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發行股數之10%，計327,000

股供員工認購，員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購；其餘90%計

2,935,000股依法令規定及本公司114年07月31日股東臨時會決議，由原股東放棄認購並

全數委由證券承銷商辦理上櫃前公開承銷，對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國

證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

三、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣96.43元，依

投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以

各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.12倍為上限

，故公開申購承銷價格暫定以每股新台幣108元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：115年04月23日至115年04月27日。

2.公開申購期間：115年04月28日至115年04月30日。

3.競價拍賣扣款日期：115年05月05日。

4.公開申購扣款日期：115年05月04日

5.員工認股繳款日期：115年04月30日至115年05月05日。

6.特定人認股繳款日期：115年05月06日至115年05月07日。

7.增資基準日：115年05月07日。

六、本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利義務與原已發行普通股

股份相同。