公告本公司104年股東常會擬辦理私募普通股或私募可轉換公司債補

公告本公司104年股東常會擬辦理私募普通股或私募可轉換公司債補充說明資料1.事實發生日:104/05/082.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)依據財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心中華民國104年5月4日(104)證 保法字第1041000927號函辦理。(二)補正本公司民國104年4月16日董事會決議辦理「本公司擬以擇一或搭配之方式 辦理私募普通股或私募可轉換公司債以籌措資金案」，其中私募可轉換公司債 之私募條件、私募條件訂定之合理性及轉換價格可能涉及低於股票面額之應說 明事項。(三)補正後之「辦理私募普通股或私募可轉換公司債之詳細內容說明」如下：私募價格訂定之依據及合理性：本次私募可轉換公司債之債券面額定為每張壹拾萬元整，轉換價格訂定則係綜合考量發行條件模擬本次私募可轉換公司債之理論價格，且訂定債券發行價格不低於理論價格之八成。本次私募可轉換公司債用以計算暫定及實際轉換價格之基準價格，以不低於下列二基準計算價格較高者之八成為訂定依據：(a)訂定基準日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一 營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算出之普通股加權平 均成交價格。(b)最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。惟實際定價日及實際發行價格擬提請股東會授權董事會依法令規定及於不低於股東會所決議定價依據與成數範圍內，參考當時市場及公司狀況為依據訂定之。本次私募可轉換公司債條件如下:(a)發行期間：暫訂不超過3年，並於股東常會後擇期定價發行。(b)票面利率：暫訂為年利率0%。(c)轉換價格：以訂價日之基準價格乘以101%以上之轉換溢價率訂定轉換價格。發 行日後迄到期日前，如本公司發放股利、合併發行新股、辦理現金增資或減資 等，轉換價格將依國內公募轉換公司債之反稀釋調整規定進行調整。(d)轉換期間及方式：發行滿3個月後迄到期日前，債券持有人得隨時請求將轉換公 司債依當時轉換價格轉換為本公司普通股。(e)公司收回權：授權董事會訂定之。(f)投資人賣回權：無上述私募發行條件，擬提請股東常會授權董事會依法令規定及於不低於股東常會決議成數範圍內，視洽特定人情形與市場狀況訂定之。前述私募價格之訂定方式係依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」為之，且考量私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，流動性較差等因素，本次私募普通股或私募可轉換公司債價格之訂定應屬合理。此外，因本公司累積虧損致淨值低於股票面額，且103年於櫃檯買賣市場之收盤價大部份均未超過股票面額，從而，私募普通股之每股價格或私募可轉換公司債之轉換價格，可能低於股票面額。因本次私募普通股價格或私募可轉換公司債之轉換價格之訂定方式係依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」為之，故私募普通股價格及私募可轉換公司債之轉換價格之訂定方式應屬合理。倘私募普通股之每股價格或私募可轉換公司債之轉換價格低於股票面額，將來對股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損，擬視未來公司營運狀況銷除之。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。