公告本公司股票初次上櫃前現金增資相關事宜

公告序號：1主旨：公告本公司股票初次上櫃前現金增資相關事宜公告內容：一、本公司為配合股票初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股4,000,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣40,000,000元案，業經金融監督管理委員會於102年03月22日金管證發字第1020008625號函核准申報生效在案。二、茲依據公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如下：(一)公司名稱：泰茂實業股份有限公司。(二)所營事業：一、CD01030 汽車及其零件製造業。二、CB01990 其他機械製造業。三、CB01010 機械設備製造業。四、F113010 機械批發業。五、F113990 其他機械器具批發業。六、F114030 汽、機車零件電備批發業。七、F213080 機械器具零售業。八、F214030 汽、機車零件配備零售業。九、F401010 國際貿易業。十、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)本公司所在地：台南市官田工業區實踐街10號。(四)公告方式：公告於主管機關指定之網站(公開資訊觀測站)。(五)訂定章程之日期：訂立於民國80年1月30日，民國101年6月5日第17次修訂。(六)董事及監察人之人數及任期：董事七人，監察人三人，任期均為三年。(七)原發行股份總額及每股金額：本公司原額定資本額為600,000,000元整，分為60,000,000股；實收資本額為306,173,380元整，分為30,617,338股，每股面額NT$10元，均為普通股。(八)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：1.本次現金增資發行新股4,000,000股，每股面額新台幣10元。2.本次現金增資發行之新股，依公司法第267條規定，保留發行新股總額之13%計520,000股由本公司員工承購，餘3,480,000股依證券交易法第28條之1並經本公司101年6月5日股東常會決議，由原股東放棄優先認購權利，全數委由證券承銷商對外辦理初次上櫃前公開承銷。其中員工放棄認購部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；對外承銷不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。3.現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格俟辦理公開承銷當時之股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果後，由本公司與主辦承銷商議定。4.本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。5.本案所訂內容及其他相關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因應客觀環境需要予以修正變更時，擬授權董事長全權處理之。(九)增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣346,173,380元整，每股面額新台幣10元，計34,617,338股，均為記名式普通股。(十)增資計劃用途：充實營運資金。(十一)本次公司股票全面採無實體發行。(十二)股款代收機構：土地銀行白河分行。(十三)詢價圈購及公開申購代收股款機構：日盛銀行松江分行。(十四)專戶存儲價款機構：兆豐國際商業銀行東台南分行。(十五)對外公開銷售受理時間：1.詢價圈購期間：102年04月03日至102年04月10日。2.公開申購期間：102年04月08日至102年04月10日。(十六)股款繳納期間：1.員工認股繳款日期：102年04月12日至102年04月15日。2.公開申購扣款日期：102年04月11日。3.詢價圈購繳款日期：102年04月15日。4.特定人認股繳款日期：102年04月16日。(十七)主辦承銷商：日盛證券股份有限公司。(十八)公開說明書之陳列處所及索取方式：1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。(十九)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放。三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至公開資訊觀測站查詢。四、特此公告。