公告本公司董事會決議九十九年度私募發行普通股案之定價事宜

1.董事會決議日期:100/06/202.私募資金來源:由策略性投資人德利普達投資股份有限公司全數認購私募股數3.私募股數:6,352,527股4.每股面額:新台幣10元5.私募總金額:新台幣254,101,080元6.私募價格:(1)本次私募普通股參考價格係依以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價或最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，兩者孰高者。(2)本次私募價格之實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，授權董事會訂定實際發行價格時，不得低於參考價格之八成。(3)以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價為新台幣45.6元。(4)定價日前最近期經會計師核閱之民國100年第一季財務報告顯示之每股淨值為新台幣25.46元。(5)依上述計算後較高之參考價格之87.7%即每股新台幣40元為本次私募發行普通股現金增資案之發行價格。7.員工認購股數:不適用8.原股東認購股數:不適用9.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓應依證券交易法第43條之8規定辦理。10.本次私募資金用途:本次募得資金將用於充實營運資金，發展差異化產品，強化財務結構。11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用13.其他應敘明事項:(1) 依本公司於100年4月1日就本案所為公告中，原擬待本案所洽定之應募人德利普達投資股份有限公司(下稱「德利普達」)就其公開收購本公司股份取得經濟部投資審議委員會(下稱「投審會」)之核准函後，方進行本案私募股份價格之訂定。惟因德利普達於本次董事會召開前書面通知本公司，基於相關作業程序考量，要求本案私募股份之股款繳納能於前述公開收購股份交割前完成，故有提早於100年6月20日訂定價格之必要。惟前開書面中德利普達亦承諾，其於前述公開收購完成後，除就其認購本案私募股份無法取得投審會核准之情形外，不論本次私募股份之股款繳納是否於公開收購股份交割前完成，仍將依與本公司協議內容認購本案私募股份。(2) 本次私募普通股現金增資案如因法令變更、主管機關意見、市場狀況變化或有未盡事宜、或有修改相關交易文件之必要時，擬授權董事長全權處理。