巨漢系統科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/06/11

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/06/12

4.其它應敘明事項:

(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年2月27日

證櫃審字第11301003461號函核准上櫃。

(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股6,076,000股，每股面額

新台幣10元整，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年4月12日證櫃審字第

1130002250號函申報生效在案。

(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年6月11日證櫃審字第

11300045583號函核准，同意於113年6月12日起上櫃掛牌買賣，並自同日起終止興櫃

櫃檯買賣。

1.事實發生日:113/06/07

2.公司名稱:巨漢系統科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股6,076,000股，競價拍賣最低承銷價格

為每股新台幣133.63元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，

各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣175.45元；公開申購承銷價格為每股新

台幣151元；總計新台幣1,024,423,750元，業已全數收足。

(2)現金增資基準日:113年06月07日。

1.事實發生日:113/06/06

2.公司名稱:巨漢系統科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：113/06/12~113/06/18

(2)承銷價：每股新台幣151元

(3)公開承銷股數：5,468,000股(不含過額配售數量)

(4)過額配售數量：100,000股

(5)佔公開承銷股數比例：1.83%

(6)過額配售所得價款：新台幣15,100,000元

1.事實發生日:113/06/05

2.公司名稱:巨漢系統科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現資增資員工認股繳款期限已於113年6月5日截止，

若員工尚未繳納現金增資股款，提醒於催繳期間完成繳款。

6.因應措施:

(1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自113年6月6日起至113年7月6

日下午3時30分止為股款催繳期間。

(2)尚未繳款之員工，請於上述期間內持原繳款書至第一商業銀行新竹分行暨全台各分行

辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。

(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數撥入認

股人登記之集保帳戶。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:113/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/28

2.公司名稱:巨漢系統科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股6,076,000股，每股面額

新台幣10元，總額新台幣60,760,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年

4月12日證櫃審字第1130002250號申報生效在案。

二、本次現金增資採溢價發行方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣133.63元

，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數

量加權平均價格為新台幣175.45元，高於最低承銷價格之1.13倍，故公開申購承銷價格

以每股新台幣151元發行。

三、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同。

1.傳播媒體名稱:經濟日報

2.報導日期:113/05/27

3.報導內容:...目前在手訂單90億，將逐年認列...

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未編製財務預測，有關本公司財務及業務相

關資訊，請依「公開資訊觀測站」揭露之資料為主。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/17

2.公司名稱:巨漢系統科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

(1)股務代理機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

(2)股務代理機構辦公處所:臺北市中正區許昌街17號11樓

(3)股務代理機構聯絡電話:(02)2361-1300

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/05/17

2.公司名稱:巨漢系統科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)訂約日期：113/05/17

(2)委託代收價款機構

員工認股代收價款機構：第一商業銀行新竹分行

競價拍賣與公開申購代收股款機構：台北富邦商業銀行敦南分行

(3)委託存儲專戶機構：玉山商業銀行新竹分行

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/05/17

2.公司名稱:巨漢系統科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股6,076,000股，每股面額

新台幣10元，總額新台幣60,760,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年

4月12日證櫃審字第1130002250號函申報生效在案。

二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留增資發行新股10%，計608,000股由本公司

員工認購，其餘90%部份，即5,468,000股則依證券交易法第28條之1規定於112年12月7日

股東臨時會決議通過原股東全數放棄優先認購權，排除公司法267條第3項原股東儘先分

認之適用。其中員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之，對外公開

承銷認購不足部分，則擬依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券

處理辦法」規定辦理。

三、本次現金增資發行普通股6,076,000股，每股面額新台幣10元，同時以競價拍賣及

公開申購方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申

報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)

及除息後簡單算術平均數之七成為上限，暫訂為每股新台幣133.63元(競價拍賣底價)，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各

得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.13倍為上限，

故每股發行價格暫訂為新台幣151元溢價發行。

四、本次現金增資發行新股之認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：113年5月22日至113年5月24日。

(2)公開申購期間：113年5月30日至113年6月3日。

(3)員工認股繳款期間：113年6月3日至113年6月5日。

(4)競價拍賣扣款日期：113年5月31日。

(5)公開申購扣款日期：113年6月4日。

(6)特定人認股繳款期間：113年6月6日至113年6月7日。

(7)增資基準日：113年6月7日。

五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/05/08

2.公司名稱:巨漢系統科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:證券櫃檯買賣中心113年2月27日函知本公司股票上櫃乙案，本公司因考量

辦理相關作業程序不及等因素，已於113年5月2日向證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃

買賣開始期限延長三個月，並於113年5月8日取得證券櫃檯買賣中心同意延期函。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

<摘錄公開資訊觀測站>

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/05/15

1.召開法人說明會之日期：113/05/15

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅廳二區(台北市信義區松壽路二號)

4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書補充揭露事項。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： jiuhan.com.tw/conference

7.其他應敘明事項：無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/19

2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/19

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):809653

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):267525

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):233343

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):241542

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):193460

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):193460

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.19

11.期末總資產(仟元):3118195

12.期末總負債(仟元):744430

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2373765

14.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:新竹市東區中華路一段324號4樓 大會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告

(2)本公司112年度審計委員會查核報告

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)修訂本公司「董事會議事規則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司112年度盈餘分配表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年

3月25日起至民國113年4月3日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之

股東請於民國113年4月3日16時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查

及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所： 巨漢系統科技股份有限公司(地址：新竹市東區中華路一段324號8樓)

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月30日至113年

5月27日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」

【網 址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/03/07

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.20000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：618,120,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/07

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2867938

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1163519

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1027968

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1042770

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):820476

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):820476

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):13.54

11.期末總資產(仟元):3010142

12.期末總負債(仟元):829837

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2180305

14.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/07

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6,076,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣820,260,000元

6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣135元溢價發行，實際發行價格須依公開承銷時

之新股承銷價而定，惟向金融監督管理委員會委託機構申報之暫定發行價格，實際發行

價格及公開承銷方式擬授權董事長於實際辦理公開銷售前，考量當時市場狀況，並依相

關證券法令，與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:608,000股

8.公開銷售股數:5,468,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資依公司

法第267條規定，保留發行新股總數10%，計608,000股由本公司員工認購；其餘90%計

5,468,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司民國112年12月7日股東臨時會之決

議通過現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，並由原股東全數放棄優先認

股權利案，全數提撥供本公司辦理上櫃前之公開承銷，不受公司法267條關於原股東

優先認購規定之限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

(1)員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

(2)對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行

銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、資金計劃

之用途、運用進度與預計可能產生效益及其他有關事項，如因主管機關核定及基於營運

評估或因客觀環境須予以修正變更時，授權董事長全權處理。

(2)本次增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長另訂增資基準日等發行新股之相關

事宜。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/01/05

2.發生緣由:本公司於112/01/05收到國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局竹環字

第1120000620號函，因工程使用之臨時施工用電盤，未設置高敏感度、高速型，能確

實動作之防止感電用漏電斷路器，違反職業安全衛生設施規則第243條第1項第3款暨職

業安全衛生法第6條第1項規定，經國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局檢查屬實

，依同法第43條第2款規定，共處罰鍰新台幣10萬元整。

3.處理過程:於期限之內繳納罰款。

4.預計可能損失或影響:新台幣10萬元整。

5.可能獲得保險理賠之金額:無。

6.改善情形及未來因應措施:本公司已於當下立即改善設置高敏感度、高速型，能確實

動作之防止感電用漏電斷路器。

7.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/12/11

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/10/01~112/09/30

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:配合本公司申請上櫃作業所需。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/12/11

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/12/07

2.審計委員會通過財務報告日期:112/12/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2182532

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):902146

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):785653

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):800709

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):624570

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):624570

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):10.31

11.期末總資產(仟元):2419921

12.期末總負債(仟元):478212

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1941709

14.其他應敘明事項:無