鋐寶科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/11/272.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市買賣3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:107/11/284.其它應敘明事項:(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司107年09月19日臺證上一字第1071804638號函核准上市。(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股6,116,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司107年10月09日臺證上一字第　1071804820號函核准申報生效在案，並於107年11月26日募集完成。(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定股票上市買賣開始日為107年11月28日，並自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:107/11/262.公司名稱:鋐寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上市前現金增資發行普通股6,116,000股，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣28.32元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣30.84元；公開申購承銷價格為每股新台幣30.84元；總計新台幣188,603,210元業已全數收足(2)現金增資基準日：107年11月26日

1.事實發生日:107/11/232.公司名稱:鋐寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：107/11/28~107/12/4(2)承銷價：每股新台幣30.84元(3)公開承銷數量：5,199,000 股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量： 500,000 股(5)佔公開承銷數量比例： 9.62 %(6)過額配售所得價款：新台幣15,420,000元

1.事實發生日:107/11/142.公司名稱:鋐寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣61,160,000元，發行普通股6,116,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司107年10月19日臺證上一字第1071804820號函申報生效在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣28.32元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣30.84元，低於最低承銷價格之1.13倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣30.84元發行。三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.傳播媒體名稱:Yahoo 新聞、台灣新生報2.報導日期:107/11/073.報導內容:……法人推估，全年度有機會挑戰4元水準。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外公布財務預測，一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主，報導中所載之每股盈餘預測值係屬市場法人及媒體自行推估，特此澄清6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:智富網(Smart Net)、Chinatimes2.報導日期:107/11/053.報導內容:……美洲營收占比拼10-15%，……法人看好明年營收成長將從3成起跳……；……也開始佈局5G相關產品，可望於明年看到成果，智慧有線電視閘道器也會從全球25國拓展至美國、南美及中南美市場……4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外提供任何預測性之營運資訊，實際營運皆以本公司公告於公開資訊觀測站之資訊為主。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/11/062.公司名稱:鋐寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司公告民國107年前三季合併財務報告，說明如下:民國107年前三季合併營收新台幣4,543,973千元，合併營業淨利新台幣177,298千元，合併本期淨利新台幣157,897千元，每股盈餘2.61元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司股票初次上巿現金增資認股繳款期間暨調整暫定承銷價 相關事宜1.事實發生日:107/11/052.公司名稱:鋐寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣61,160,000元，發行　普通股6,116,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司107年10月09日臺證上一字第1071804820號函申報生效在案。二、本次現金增資發行普通股6,116,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣28.32元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.13倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣32.00元溢價發行。三、本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股之15%計917,000股由本公司員工認購，若員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購之；其餘股數計5,199,000股，全數委由推薦證券商辦理上市前公開承銷。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：1.競價拍賣期間：107年11月8日至107年11月12日。2.公開申購期間：107年11月16日至107年11月20日。3.員工認股繳款日期：107年11月16日至107年11月19日。4.競價拍賣扣款日期：107年11月19日。5.公開申購扣款日期：107年11月21日。6.特定人認股繳款日期：107年11月26日。7.增資基準日：107年11月26日。五、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:107/11/052.公司名稱:鋐寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在臺灣證券交易所(股)公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。(1)股務代理機構名稱：中國信託商業銀行股份有限公司 代理部(2)辦公處所：台北市中正區重慶南路一段83號5樓(3)聯絡電話：02-2311-18386.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報、經濟日報、聯合晚報2.報導日期:107/11/013.報導內容:……11月下旬上市掛牌；……802.11AX……快則明年第二季、最遲明年第三季就會出貨，……DOCSIS3.1相關產品……預計明年第一季底、第二季初就會看到產品……。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司上市申請案業經證券交易所董事會決議通過，惟後續承銷作業及上市日期仍於規劃辦理中尚未確定，相關資訊請以本公司在公開資訊觀測站公告為準；本公司並未對外提供任何預測性之營運資訊，實際營運皆以本公司公告於公開資訊觀測站之資訊為主。6.因應措施:發佈重大訊息公告並澄清7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/11/022.公司名稱:鋐寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。(1)委託代收價款機構員工認股代收股款機構: 永豐商業銀行 竹北自強分行競價拍賣及公開申購代收股款機構: 凱基商業銀行 城東分行(2)委託存儲專戶機構: 永豐商業銀行 新竹分行6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/10/312.公司名稱:鋐寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心107年5月7日證櫃審字第1070100607號函辦理6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率107年09月份自結合併財務報告之財務比率負債比率 55.88%流動比率166.06%速動比率 88.93%7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：107/11/011.召開法人說明會之日期：107/11/012.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店翡翠廳(台北市松仁路38號)4.法人說明會擇要訊息：上市前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、上市審議委員會詢問重點暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書及評估報告補充揭露事項5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.icbn.com.tw7.其他應敘明事項：無

符合條款第XX款：30事實發生日：107/10/181.召開法人說明會之日期：107/10/18 ~ 107/10/192.召開法人說明會之時間：09 時 10 分 3.召開法人說明會之地點：香港4.法人說明會擇要訊息：本公司受凱基證?邀請參加於香港舉辦之企業日(Corporate Day)，公司營運狀況及經營績效說明5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.icbn.com.tw7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:107/09/282.公司名稱:鋐寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心107年5月7日證櫃審字第1070100607號函辦理6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率107年08月份自結合併財務報告之財務比率負債比率 58.49%流動比率159.21%速動比率 86.98%7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:107/09/063.舊任者姓名、級職及簡歷:王師娃 行銷業務部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:邱紹揚 營運中心副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:107/09/068.新任者聯絡電話:(03)56000669.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/08/312.公司名稱:鋐寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心107年5月7日證櫃審字第1070100607號函辦理6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率107年07月份自結合併財務報告之財務比率負債比率 61.73%流動比率151.37%速動比率 88.71%7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:107/08/233.報導內容:「…預計9月送交證交所董事會進行最後審議，最快掛牌時程落在第4季。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司上市掛牌進度，將視證交所相關審查狀況而定。6.因應措施:發佈重大訊息公告並澄清。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:107/08/133.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)業務中心主管：王昱賀/鋐寶科技股份有限公司總經理(2)營運中心主管：張嘉玲/鋐寶科技股份有限公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)業務中心主管：張嘉玲/鋐寶科技股份有限公司副總經理(2)營運中心主管：邱紹揚/副總經理/樺緯物聯(股)公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整及新任6.異動原因:此人事異動案已於107/07/09生效，並經本公司107/08/13董事會追認通過。7.生效日期:107/08/138.新任者聯絡電話:03-56000669.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/08/132.公司名稱:鋐寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:鋐寶科技股份有限公司本日公告民國107年上半年合併財務報告，說明如下:民國107年上半年合併營收新台幣3,195,132千元，合併營業淨利新台幣124,966千元，本期淨利新台幣108,548千元，每股盈餘1.80元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無