台名保險經紀人公司新聞| IPO贏家未上市股票交流網

面臨2013年預定利率降低、保費調漲之苦，台名保險經紀人為旗下業務，於金融市場搶得先機，率先達成業績目標，日前於華航諾富特飯店，舉辦兩天一夜2013年度業務策畫會議。

來自全國各地16個營業單位主管齊聚一堂，以「2013壽險市場趨勢分析」及「壯大組織永續經營」為題，邀請全球人壽行銷長李正偉及前南山人壽總經理林文英(右)講授，由台名董事長李正之(左)頒贈感謝狀予林文英。

李正之表示，此會議是為協助業務能達成2013年人力及業績目標，面對未來詭譎多變經濟環境，依然秉持經營永續的幸福感經營理念，持續為保戶提供更多元且完善退休安養保障計畫，積極朝向保險從業人員所唯一選擇優質事業環境而努力。

日本「保險健全化推進機構結心會」一行12 人，12月11日來台參訪台名保經，由保經公會理事長李傳皓、台名董事長李正之、總經理陳養國親自接待，針對台日保險發展議題進行交流。

李正之表示，日本推行零利率政策，就是為刺激當地消費，台灣之前推出的消費券，也成功帶動一波經濟動能，甚至引起多國討論跟進的可行性。反觀歐洲，遵節開支政策，反使經濟每況愈下。有鑑於此，李正之呼籲，台灣政策應朝均富發展，經濟才會繁榮。

陳養國指出，台名有優異的保險制度，此次透過與日本保險業的「交流」合作，並持續推動相關業務。台名身為保險業成員之一，會持續為台日保險業交流做出貢獻。

保險事業發展中心為促使整體保險產業重視保戶服務的核心價值，協助保險從業人員提升保戶服務專業素養、強化職能與職場價值，推動「保險業保戶服務認證」，獲得各界肯定。

「保險業保戶服務認證測驗」透過測驗驗證保戶服務的專業能力，初始目標是協助保險業與從業人員提升保戶服務的專業與品質，減少保險行銷、理賠、核保的爭議，長遠的目標是提升保險業對保戶服務的重視程度，增進保險業的保戶服務而提升消費者的權益。

認證測驗自99年開辦以來，已舉辦6屆測驗，參與者除產、壽險公司，保險經紀人、代理人公司外，亦獲得中華郵政、金控、銀行及證券投資顧問、人事顧問等業界的肯定，參與考生所屬公司家數由第一屆40餘家，增至140多家第一線員工參與，測驗人數將近1萬1,400人，合格率為61.03％。

保發中心統計累積6屆測驗人數前三位公司，壽險公司依序為南山人壽、國泰人壽、富邦人壽；產險公司：國泰世紀產險、華南產險、台壽保產險; 保險經紀人：臺銀保經、台名保經、永達保經；保險代理人：華銀保代、東森保代、和安保代；金控、銀行：台灣中小企銀、渣打銀行及中國信託銀行。

認證每半年舉辦一次測驗，在台北、台中及高雄同時舉行，預定102年6月將辦理第7屆測驗，3月中旬上網報名，測驗科目如下表：

為進一步提升認證成效，自民國100年起實施取得認證證書屆滿5年憑進修成果換發新證的機制，以確保終身學習，讓保險相關從業人員都獲得社會認同。

認證測驗詳細內容可上保發中心網站http://www.tii.org.tw查詢。（孫震宇）

第一類第二類第三類第四類

報考

類別保戶服務認證

(人身保險)保戶服務認證

(財產保險)已通過「保戶服務認證測驗(人身保險)」之人員已通過「保戶服務認證測驗(財產保險)」之人員

測驗

科目(1) 共同科目 (2) 專業科目─人身保險實務(1) 共同科目 (2) 專業科目─財產保險實務(1) 專業科目─財產保險實務(1) 專業科目─人身保險實務

台名保經北區年度榮耀盛事「2012幸福廣場晉陞表揚大會」，日前（11/27）在台北市政府親子廣場舉行。

台名保經董事長李正之表示，舉辦北區晉陞表揚大會，主要是獎勵辛苦、努力不懈的業務同仁，因為每位業務同仁的目標達成，就是公司整體的目標達成，他指出，「只要堅持不放棄，機會就會是你的」。他強調，台名擁有健全的經營制度，永遠都會做所有夥伴最堅實的後盾。

台名保經總經理陳養國指出，藉由舉辦此次活動，希望鼓勵、肯定並讚揚優秀的業務同仁，期望帶動整體的業務士氣，鼓舞業務同仁不僅在年底封關前締造更高的績效外，於明年更能卯足全力朝高標達成，再一次的完成晉陞目標。

高資產客戶該如何透過保險進行退休規畫？台名保險經紀人為讓旗下200多位菁英掌握要訣，在新竹煙波飯店「秘訓」。

台名總經理陳養國(右)指出，台名為開發公教人員市場，已研發一套公教人員保險退休規畫試算工具，讓旗下菁英可以利用，替公教人員精算退休後所得替代率。

「高資產客戶保險退休規畫」課程由誠邦企管副總經理李傑克(左 )講授，並邀請全球、中國信託及宏利人壽參與訓練，建構多元化課程。

台名保經日前與台北捐血中心忠孝號捐血車，合辦「捐血表心意•讓愛有意義」捐血活動，活動當天除台名多位主管率先挽起袖子捐出熱血，並在員工不畏風雨的熱情號召下，響應捐血的民眾絡繹不絕。

台名保經連續2年與台北捐血中心合作，今年更提供免費保險諮詢及保單健診的預約服務，另台名保經也向陽光基金會訂製口腔癌病友親自縫製的陽光環保袋，使參與愛心捐血的民眾，完成「一心二用」，一個愛心，二個用途，一袋熱血救助一個生命，一個環保袋創造一個工作機會。

活動當天，因天候不佳，長璟管理顧問公司特別贊助帳篷，讓前來捐血的同仁及民眾可以不畏惡劣的天候。

邁入第十年的台名保險經紀人公司，一向以貼心的服務讓廣大的保戶感到幸福，重視同仁的台名，為表揚2011年績優業務同仁，23日更假王朝大酒店，擴大舉辦2012年龍騰虎耀業務表揚大會。

今年度表揚大會共計有近500位主管、來賓及同仁出席，共計頒發199個獎項，包含年度三位MDRT及3位COT得主，所有得獎者盛裝出席，以走伸展台方式出場，接受台下同仁歡呼恭賀，在享受榮耀的時刻，更有金龍飆股抽股票活動及幸福228兌獎活動，讓大會氣氛沸騰至最高點。

台名保經成立以來，創下多項業界第一記錄，從草創初期以黑馬之姿震撼業界，到現在成就規模經濟，成為前五大，舉足輕重，在此十周年之際的業務表揚大會，更顯意義非凡。

台名保經表示，未來將持續秉持「經營永續的幸福感」的經營理念，在台灣以市場區隔、公司規模治理為基石，再加上大陸市場可望開花結果，下一個十年，台名保經的發展，相信將開啟該公司幸福的新時代。

向來注重同仁福利的台名保經，為體恤同仁去年一年來的支持與努力，分別在16日與18日在台北、台南兩地擴大舉辦尾牙，席開近60桌，邀請許多保險公司貴賓蒞臨，更準備多項豐富大獎與精彩表演，與同仁一起同歡。

不僅如此，台名保經近幾年更是積極的於年節前皆會贊助華山•創世基金會舉辦的「街友暨獨居老人尾牙宴」，秉持著「取之於社會，用之於社會」的精神，發揮大愛，積極以實際行動回饋社會，持續關懷弱勢族群，熱心參與各項公益活動，希望大家在歲末年終都可以過個好年，感受滿滿的「幸福感」。

台名保經將這種寒冬送暖的精神，拋磚引玉，希望傳達社會各界，喚起大眾行善愛心，讓弱勢族群感受到社會的溫暖與幸福。

全球受到歐債危機的影響，今年許多公司放起無薪假，根據勞委會(2日)公佈，截至100年12月31日止，放無薪假人數已衝破1.2萬人，在此景氣寒冬，以幸福感為理念的台名保經，感藉著為顧客做好退休安養及財務規劃的專業能力，逆勢交出亮眼的成績單。

向來注重同仁福利的台名保經，為體恤同仁去年一年來的支持與努力，今年有別以往的擴大舉辦尾牙活動，分為南北兩場，席開近60桌，邀請許多保險公司的貴賓蒞臨，更準備了多項豐富大獎及精采的表演，要與同仁們一起同歡。

不僅如此，台名保經近幾年更是積極的於去年節前皆會贊助華山．創世基金會舉辦的「街友暨獨居老人尾牙宴」，秉持著「取之於社會，用之於社會」的精神，發揮大愛，積極以實際行動回饋社會。

持續關懷弱勢族群，熱心參與各項公益活動，希望大家在歲末年終都可以過個好年，感受到滿滿的「幸福感」。

以成為「台灣經代界之最佳標竿、保險從業人員唯一選擇」為公司願景的台名保險經紀人，日前於新竹煙波大飯店舉辦年度訓練活動「超躍100全國聯合進修會」，共兩天一夜的課程。

除了邀請財經專家阮慕驊分享「全球經濟市場現況與美元趨勢」外，另創「行銷博覽會－主力商品學院」課程，邀請合作夥伴的保險公司共同參與訓練。

台名保經表示，自始至終都以「自律學習組織傳承」的訓練價值觀，建立一系列的教育訓練課程。

在面對目前多變的經濟環境中，唯有業務同仁具有專業的知識、守法的觀念以及正確的態度，才能夠替客戶選擇最適合的壽險商品及家庭保障，並為社會提供更多更安定的力量

台名保險經紀人公司日前舉行股東大會，通過配發4.2元現金股利

，並順利選出新任董監事。原台名保經董事長郭功彰獲得連任，

總經理李正之升任副董事長，原行政處執行副總周潔貞升任總經

理。

董事長郭功彰表示，台名保經公司制度中明訂業務員及內勤員工

稅前績效分紅辦法，98年績效分紅數約達3,000萬元，換算公司發

放股東股利前，已先分享給業務員及員工約當每股2.4元的獲利。

績效分紅後稅後每股獲利仍高達4.35元，成績亮眼，為感謝股東

支持，貫徹利潤共享企業精神，今年將配發4.2元的現金股利，回

饋投資人。

新任副董事長李正之未來將負責主導台名的公益、經代公會與投

資大陸等涉外事宜，並以「立足台灣、胸懷大陸、放眼世界」為

主軸，搶佔兩岸金融MOU 先機。

新任總座周潔貞指出，任內將秉持對保險以不斷電的印抄機概念

，創造一個任何時間都可創業的環境，建構更完善的教育訓練、

有系統的行政平台，及福利、紅利共享機制，要給在台名打拼的

伙伴無後顧之憂，落實「經營永續的幸福感」。

台名保經每年象徵業務最高榮譽的三位會長，分別是個人組、處

經理組以及總監組，競爭激烈中由台中營業單位總監何岡陵脫穎

而出獨占鰲頭，勇奪個人組及處經理組的雙會長殊榮，在人才濟

濟的台名保經誠屬不易，精彩的事蹟，值得保險同業參考，以下

為針對此次雙會長的專訪內容。

號召AMI家族夥伴

全體動起來

問：在激烈競爭中，一舉拿下兩項會長殊榮的主因？

答：此次能拿下個人組及處經理組雙科冠軍，個人感到非常開心

，在臥虎藏龍的台名保經中能得到會長的殊榮，更是加倍感到興

奮與榮耀。

當初進入台名是為了要做組織發展，在AMI家族所有夥伴的齊心

努力，及自己立下目標要在99年晉升到總監的位階，在目標一致

，全力以赴的全體動員下，幸運的拿到雙會長，僅在此感謝所有

貢獻心力的AMI家族夥伴們。

設身處地

親切是AMI家族特色

問：在保險市場中，如何贏得廣大保戶的信賴、單位優勢？

答：親切是「AMI家族」最大的特色，面對保戶時，把客戶當成

家人、朋友，凡事設身處地著想，做好每個階段的把關工作，提

供真正符合需求的保險商品。

專業上，台名以教育平台完整著稱，加上保經商品多元化的組合

，針對不同族群，量身打造不同的保險商品，以金控公司財富管

理VIP的概念，為每位保戶提供最尊榮的服務。

問：平日帶領團隊的理念？與團隊核心價值？

答：團隊理念以愛、善為出發點，爭取最大榮耀為團隊目標，經

常鼓勵所有夥伴，有獎必拿，有獎金必得，有出國機會一定要參

與，家族核心價值是創造三高，包括高品質（契約品質）、高業

績（保費）、高產能（件數）等，岡陵認為，凡事以客戶角度看

商品，針對商品內容據實告知，唯有如此，才能走的又長又遠。

以愛、善為出發點

商品內容據實以告

問：以會長專業豐富的保險經驗，對目前我國的保險商品或趨勢

有何建議或看法？

答：我國保戶有少子化、老人化的趨勢，有人說的好，人不一定

會生病，不一定會發生意外，但一定會老，老了一定要面臨退休

，她希望，壽險公司可以推出更多元的退休理財商品，供民眾選

擇，協助國人建立高品質的退休生活。

另外，岡陵亦指出，在醫療險部分，現在的醫療險保障並不夠，

希望設計醫療商品時，壽險公司能更加多元且不斷推陳出新，提

供更多、更好、更有保障空間的商品給消費大眾去購買。

問：未來的展望？

答：1月1日升任總監後，她期許，今年台名保經最高榮譽的個人

組會長及處經理組會長是由家族夥伴勝出。

她說，願以自身經驗與夥伴分享在穩定中成長、茁壯。

她說，更希望AMI家族的夥伴，人人均能安和豐富，無論在精神

面，物質面皆能安定、和諧、豐收、富足。

她強調，未來不但會繼續為民眾做好保險專業的規劃，也將以「

取之於社會，用之於社會」的精神，熱心公益，宣揚善的家族精

神。

台名保經公司斥資上億在台北市金融圈購置新大樓，日前舉行揭

幕儀式，在該公司積極發展兩岸業務的同時，此舉也等同向國人

宣示台名保經根留台灣的決心。

台名保經董事長郭功彰表示，在寸土寸金的北市金融圈購置資產

，在經代業中極為罕見，台名是少數有「實質資產」財務結構健

全的公司。

此外，台名去年新契約保費較前年成長七成，今年以第一季的數

字來看，他樂觀的說，公司新契約仍將維持高幅度成長。

台名保經行政處執行副總周潔貞強調，為強化公司品牌形象，台

名以壽險公司的高度，在單價極高的復興北路購置新商辦，成為

少數擁有自有資產的保經公司，台名不僅有財務安全後勤平台完

整的優勢，更以「扎根台灣」經營永續的幸福感的具體行動，藉

以吸引想創業的同業加入。

總經理李正之指出，台名除了利潤福利共享制度外，著重於各職

級教育訓練不亞 於保險公司，培養出很多績優業務同仁，今年更

是台名業績人力倍增衝刺年，未來還可能在五大首都購買辦公大

樓，象徵台名扎根台灣、放眼大陸、胸懷世界的非凡意義。

保經界的績優生台名保經基隆營業單位總監黎秀芬，秉持獨特的

「野雁精神」，在去年競爭激烈業務團隊中一路領先，帶領基隆

團隊勇奪台名保經總監組「會長獎」大獎，過程激勵人心，值得

有心想發展壽險事業者效法。

黎秀芬六年前僅帶領四位同仁，來基隆開拓新據點，並憑著過人

毅力及個人淡出團隊勝出的「野雁精神」，不但勇奪台名保經總

監組「會長獎」殊榮，該單位規模也快速成長至四個營業處。

她並複製基隆的成功經驗，協助總監張喜香成立中壢分公司，該

單位不僅表現優異，更對大中壢地區的業務人員及客戶提供一個

良好的工作環境與服務平台。

團隊發揮互助精神

黎秀芬表示：這次的勝出是因團隊充分發揮了野雁的互助精神。

她說，擁有相同目標的人，能夠更快速達到目的地，是因為彼此

之間能互相砥勵支援。

就如基隆分公司四個營業處均以個人淡出，團隊勝出的理念相互

協助，每個人皆以單位全體利益為考量，沒有特定明星，只為基

隆分公司能勝出而努力。

客觀審視保險規劃

她也指出，保經公司是未來發展的趨勢，因為能提供多家保險公

司的保險商品，不會侷限在單一公司，能以保戶的利益客觀審視

商品，提供最適合的保險規劃。

她回憶，當初為了要提供客戶全方位的人生壽險規劃，才加入台

名，因為台名擁有完整的退休規劃、資產配置、專業訓練且商品

線齊全，為此，黎秀芬連續一年在台名台北總公司受訓，深入專

研商品及相關法律知識，也因為她的積極，往後基隆許多中小企

業主及公營機關，如基隆港務局、電信局、海洋大學等，都有她

忠實的保戶。

免費保單健診服務

她說，現在很多民眾的保單並不完整，預算沒用在刀口上，但一

般民眾並不知道。

保險經紀人瞭解各家產品，會以客戶的立場思考，她說，台名保

經基隆分公司隨時提供民眾免費的保單健診服務，透過專業的建

議與規劃，讓保戶無需多繳保費，以相同預算爭取到更多保障。

她感謝台名「會長獎」這份肯定與榮耀，未來將以「對人有益、

對己無虧、對事圓滿」的精神，用心帶領基隆分公司，讓每個業

務伙伴都能在台名實踐自己的夢想。

以幸福文化著稱的台名保經，不但以貼心的服務讓保戶感到幸福

，重視同仁的台名，日前在內湖典華飯店，擴大舉辦業務大會，

活動中提供多項摸彩大獎，搭配精緻美食及精彩活動秀，同仁無

不大呼過癮，幸福滿滿。

台名保經董事長郭功彰表示，公司去年獲利過人，因此以分享的

喜悅心情，舉辦有別於以往的業務表揚大會，不僅以行政團隊主

管們的鼓陣開場，並向年度績優業務同仁表達敬意，同時以創意

抽獎活動來凝聚業務同仁向心力。此外，他也強調，台名保經在

行政團隊用心的打造下，今年業績一定會更好，將帶領同仁邁進

更新、更好的未來。

經代業績優生台名保險經紀人公司，在總經理李正之掌舵下，98

年獲利不讓高科技電子大廠專美於前，以耀眼之姿，賺進一個資

本額，繳出漂亮成績單。

李正之表示，經紀人公司是一種趨勢，台名保經從91年開始創立

，不但第二年就獲利，近年來更是每年賺一個資本額，並擁有40

億「有效保單」，且保單平均續繳率95%，短短七年內，創造出

許多業界不可能，不僅如此，公司制度分享盈餘於同仁，每年皆

達數千萬元，羨煞業界，他強調，這就是台名的價值。

他說，台名自98年起啟動三年計畫，針對基礎工程：商品、訓練

、發佣、行政等四大平台，進行平台優質化，包括以安全為後盾

的行政平台、涵蓋產壽險完整多元的商品平台等，以「經紀人的

優勢，保險公司的平台」為理念，讓業務同仁享有更豐富的資源

。

此外，針對續佣部分，他說，保險是幫助人的事業、利人利己，

若生命適逢風險，無法終其一生照顧家人，透過保險的保障，可

讓家人不會頓失依靠；若生命得以長久，也要過著有尊嚴的生活

。他回憶，以前任職於保險公司的經理過世，因不能持續領取續

年佣金，家人生活頓時無以為繼，經驗至此，台名的創始股東即

秉持保險的意義與愛的真諦，為使合作的業務夥伴能永續幸福，

因此台名保經的業務同仁可先約定後續承接人，由使續佣傳承，

讓同仁無後顧之憂，家庭永續幸福。

李正之表示，99年台名的計畫是立足台灣，100年放眼大陸，因此

斥資一億多，購置台北東區177坪大樓，宣示扎根台灣，永續經營

，此外，公司將同步擴大招募，今年開春即拔得好彩頭，招募原

保險公司資深業務體系至雲林新設營業辦公室。他說，99年是機

會平台年，也是經紀人百花齊放年，台名會提供股東、事業伙伴

最好的圓夢機會。

在以人性化管理、多元化商品平台及重視業務心聲等特點吸引，

台名保險經紀人公司現任台中分公司處經理何岡陵引述該公司總

經理李正之的話：「醫生不可能只開兩次刀，就成為名醫」，人

才要在好環境中磨練，才會綻放光芒。目前她正積極徵募有心人

士加入團隊。

何岡陵加入保險事業，只有媽媽支持，在最要好的同學杜麗琴積

極鼓勵下，以「不想辜負對自己有期待的人」的精神，奮戰至今

，已達成五屆MDRT及一屆TOT，成就斐然。

何岡陵說，工作遇到挫折是必然的，當情緒低落時，為了保持好

印象，她不見客戶，失落時，想到自己可愛的小孩，就有源源不

絕的動力，調整心情再出發。對於一路相挺協助的貴人，她感念

在心，以「取之於社會，用之於社會」的精神，參加台中工商會

、台中市東美獅子會及新移民女性關懷協會等團體，熱心公益。

何岡陵的團隊講求三高，保單品質高、業績高（數字）、產能高

（件數），三贏，客戶一定要贏，業務人員、公司三贏，她認為

凡事以客戶角度看商品，針對商品內容據實以告，唯有如此，才

能走的長遠，保險最可貴之處在於「不該走時使活著的人能繼續

過日子、該走不走時讓自己有個有尊嚴的晚年」。

台名保經李培瑾 幸福握手中 3月提前完成MDRT 旺盛企圖心加上

愛與感恩 屢創佳績

台名保險經紀公司以極快的速度改寫台灣經代業版圖，創下多項

紀錄，深究其因，除了優質的作業平台外，重要的是，台名旗下

有著一群頂尖的保險從業人員為團隊打拚奮鬥，其中，獲得數屆

MDRT，06年TOT的協理李培瑾，亮眼的表現最具代表性。

李培瑾以台大法律系、留英法學碩士的學歷在內政部著作權委員

會受到長官器重身居要職，有令人羨慕的高職厚薪，但因喜歡挑

戰性的工作，認為人生不能白走一遭，外向熱情的她，在當時大

都會人壽經理林淑和鍥而不捨的遊說下，毅然辭去內政部金飯碗

的工作，選擇利人利己的保險業。

她自信的表示，「只有要不要，沒有能不能，」雖然在奮鬥的過

程中，充滿許多無情的打擊，但她以旺盛企圖心，不斷告訴自己

，只要再試一次，就能成功，積極正面的精神，充滿愛與感恩的

態度，不但創下進入保險業第二個月單月業績破百萬的紀錄，今

年3月更提前完成MDRT。

她舉出佛洛斯特的詩：林中有二條岔路，我選擇了其中較少人走

的路，就是這點不同，造就其後所有的分別。她強調，老天會把

機會留給不知道結局，還願意努力付出的人，只要全力以赴，最

後都能有豐碩的收穫，這種拚命三郎的堅持，就是超業特質的展

現。

李培瑾補充，台名以律師聯合事務所的概念，提供免資金的創業

平台，加上經代業務多元化承攬的特色，不管先來後到，都能有

揮灑的空間，現在是業務協理的她，以人性本善為出發點，配合

台名業績不歸零、職務不考核的制度，讓團隊自行運轉，發光、

發熱。至於對自己的人生有何註腳？她笑著說：「無悔！」

台名保險經紀公司榮獲保險「信望愛獎」最佳專業獎項—輔助人組

優選，以經代業績優生的黑馬之姿，首次參賽即受到評審團肯定

，顯示在董事長郭功彰的帶領下，台名已有一定的市場地位。

台名保經行政執行副總經理周潔貞表示，台名保經自成立以來，

用心耕耘保險市場，從客戶需求出發，精選各項優質保險商品，

提供保戶全方位的完善服務，此次首度參選即能獲優選獎，顯示

同仁們的專業能力與積極服務態度受到肯定，這正是台名保經能

不斷快速成長的主要關鍵。

周潔貞強調，未來台名保經將持續關心並瞭解保戶的需求，與保

險公司攜手研發規劃多元化的保險商品，以滿足保戶在不同人生

階段的保險需求，藉以提升民眾的保險普及率，為客戶建置完整

保障。