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日盛期貨(未)公司新聞
期交所為推廣匯率期貨成為避險新利器，舉辦「第4季匯率期貨交 易獎勵活動」，10月得獎結果出爐，在期貨商獎項部分，交易成長獎 由元大期貨拔得頭籌，實動帳戶獎由國泰期貨居冠，總計有11家期貨 商獲獎。
交易成長獎部分，依序為元大期貨、永豐期貨、統一期貨、玉山證 券、元富期貨、富邦期貨、華南期貨等7家獲獎；實動帳戶獎部分， 依序為國泰期貨、元大期貨、元富期貨、富邦期貨、永豐期貨、統一 期貨、日盛期貨、群益期貨、康和期貨及玉山證券等10家獲獎。
一般交易人獎勵部分，在律師見證下，抽出倪姓交易人等3名得獎 者，每名可獲得飛往台北東京雙人來回機票，及陳姓交易人獲台北巴 黎雙人來回機票。
國際主要貨幣匯率動見觀瞻，匯率波動影響企業及個人資產甚大。
為推廣各類交易人善用匯率期貨避險，期交所舉辦「第4季匯率期 貨交易獎勵活動」，獎勵對象包含一般交易人、法人機構及期貨經紀 商，獎勵標的包括美元兌人民幣期貨、小型美元兌人民幣期貨、歐元 兌美元期貨及美元兌日圓期貨等4項匯率期貨商品。
在期貨商大力推廣下，10月交易人積極進場運用匯率期貨避險，約 有半數為匯率期貨的新進交易人。
期交所表示，「第4季匯率期貨獎勵活動」舉辦至年底，尚有11月 、12月兩個月的得獎機會，歡迎交易人、法人機構及期貨商踴躍參加 。
期交所也提醒交易人，一般交易人每月交易匯率期貨可抽雙人來回 機票外，也設有交易早鳥獎，交易前500名可獲得哈根達斯冰淇淋迷 你杯，詳細獎勵辦法及早鳥獎報名可至期交所網站「匯率期貨交易獎 勵活動」專區查詢。
交易成長獎部分，依序為元大期貨、永豐期貨、統一期貨、玉山證 券、元富期貨、富邦期貨、華南期貨等7家獲獎；實動帳戶獎部分， 依序為國泰期貨、元大期貨、元富期貨、富邦期貨、永豐期貨、統一 期貨、日盛期貨、群益期貨、康和期貨及玉山證券等10家獲獎。
一般交易人獎勵部分，在律師見證下，抽出倪姓交易人等3名得獎 者，每名可獲得飛往台北東京雙人來回機票，及陳姓交易人獲台北巴 黎雙人來回機票。
國際主要貨幣匯率動見觀瞻，匯率波動影響企業及個人資產甚大。
為推廣各類交易人善用匯率期貨避險，期交所舉辦「第4季匯率期 貨交易獎勵活動」，獎勵對象包含一般交易人、法人機構及期貨經紀 商，獎勵標的包括美元兌人民幣期貨、小型美元兌人民幣期貨、歐元 兌美元期貨及美元兌日圓期貨等4項匯率期貨商品。
在期貨商大力推廣下，10月交易人積極進場運用匯率期貨避險，約 有半數為匯率期貨的新進交易人。
期交所表示，「第4季匯率期貨獎勵活動」舉辦至年底，尚有11月 、12月兩個月的得獎機會，歡迎交易人、法人機構及期貨商踴躍參加 。
期交所也提醒交易人，一般交易人每月交易匯率期貨可抽雙人來回 機票外，也設有交易早鳥獎，交易前500名可獲得哈根達斯冰淇淋迷 你杯，詳細獎勵辦法及早鳥獎報名可至期交所網站「匯率期貨交易獎 勵活動」專區查詢。
穩懋（3105）七年前成為全球最大砷化鎵晶圓代工廠，製程及關鍵技術皆掌握在自己手裡，並於去年開始切入光通訊市場，產品組合更加多元，生產線也持續精進，加上明年Cellular、Wi-Fi、光通訊成長力道有望更上一層樓。
穩懋長期營運趨勢向上不變，因此在5G基礎建設元年將至，光電產品比重可望提升下，有機會再創高峰。
基本面來看，由於穩懋下游客戶新品備貨及庫存回補，第2季營收創下單季新高，第3季受惠處分業外投資收益，獲利優於預期，第4季有VCSEL大量出貨及美系客戶處於手機旺季利多加持，預計將淡季不淡。
法人除上修穩懋2017年營運展望，預估2018營收會有三成以上成長，目標價調升至292元。
技術面上，之前雖回檔，不過隨即有低接買盤進駐，且周線維持多頭趨勢，籌碼部分，外資持股比重緩步攀升，需留意的是大股東持有比率10月些微下滑，若此現象未再擴大，對股價發展應無大礙，未來仍存在繼續攀升機會。
另外，日盛期貨自行編列之個股期貨強弱分析表中顯示，穩懋期貨目前綜合分數為6.97分，屬相對強勢偏多水準，基本面無虞，技術面也暫時化解崩盤危機，股價看來仍有表現空間，可待籌碼面轉強時尋找切入點，輔以股票期貨低成本、高槓桿特性，可擴大獲利基數，值得投資人掌握。（日盛期貨提供）
穩懋長期營運趨勢向上不變，因此在5G基礎建設元年將至，光電產品比重可望提升下，有機會再創高峰。
基本面來看，由於穩懋下游客戶新品備貨及庫存回補，第2季營收創下單季新高，第3季受惠處分業外投資收益，獲利優於預期，第4季有VCSEL大量出貨及美系客戶處於手機旺季利多加持，預計將淡季不淡。
法人除上修穩懋2017年營運展望，預估2018營收會有三成以上成長，目標價調升至292元。
技術面上，之前雖回檔，不過隨即有低接買盤進駐，且周線維持多頭趨勢，籌碼部分，外資持股比重緩步攀升，需留意的是大股東持有比率10月些微下滑，若此現象未再擴大，對股價發展應無大礙，未來仍存在繼續攀升機會。
另外，日盛期貨自行編列之個股期貨強弱分析表中顯示，穩懋期貨目前綜合分數為6.97分，屬相對強勢偏多水準，基本面無虞，技術面也暫時化解崩盤危機，股價看來仍有表現空間，可待籌碼面轉強時尋找切入點，輔以股票期貨低成本、高槓桿特性，可擴大獲利基數，值得投資人掌握。（日盛期貨提供）
FinTech浪潮席捲全球，不僅顛覆傳統金融業思維，更可望帶來更快速與便利的金融服務，因此日盛期貨與交大FinTech創新研究中心攜手合作，簽訂期貨產業研究計畫，共同培育頂尖FinTech人才。
藉日盛期貨提供大數據與實務經驗，導入交大FinTech中心深度學習（Deep Learning）與時間序列技術，從中開創金融產業新價值，齊力落實學用合一。
此次日盛期貨與交大合作案，將利用交大FinTech中心獨特的技術，分析發現投資行為，並希望能夠產生精準的客製化投資建議，打造更完善的投資服務。
不僅如此，日盛期貨也將在交大開設期貨實務講座，讓有志投身FinTech領域的學生能更早了解金融產業實務，在畢業前提早做好準備。
藉日盛期貨提供大數據與實務經驗，導入交大FinTech中心深度學習（Deep Learning）與時間序列技術，從中開創金融產業新價值，齊力落實學用合一。
此次日盛期貨與交大合作案，將利用交大FinTech中心獨特的技術，分析發現投資行為，並希望能夠產生精準的客製化投資建議，打造更完善的投資服務。
不僅如此，日盛期貨也將在交大開設期貨實務講座，讓有志投身FinTech領域的學生能更早了解金融產業實務，在畢業前提早做好準備。
為因應近來全球股匯市波動加劇，投資人紛紛透過國外期貨市場進行投資與避險，順應此投資趨勢，日盛期貨將於12月1日起舉行為期三個月的「誰敢來戰－期貨之王爭霸戰」，競賽涵蓋全球各地指數、外匯、利率、能源與農產品等期貨商品，更提供上百萬總獎金，吸引各路頂尖好手參賽。
日盛期貨此次舉辦「誰敢來戰－期貨之王爭霸戰」，不僅投入上百萬元總獎金，吸引各路投資人參與國外期貨競技場，單一參賽者最高能獨得新台幣50萬元，同時也提供電影票、7-11禮券等多項好禮，鼓勵沒有進場交易的網友共襄盛舉。
11月23日中午12點起，登入日盛期貨「誰敢來戰」活動網站，就能參加為期三個月（105年12月1日∼106年2月28日）的國外期貨交易競賽，與各方期貨好手一較高下，前200位預先報名的參賽者，還可獲得威秀電影票！還沒開戶的投資朋友，即日起也能在活動網站上預約開戶，把握時間搶得先機。
競賽期間，參賽者可透過活動網站瞭解即時戰況、觀看專家戰評、掌握熱門商品與盤面走勢，未參賽者也能以每天登入網站所取得的籌碼，押注預測最終贏家，進而獲得現金、電影票與手續費折抵等好康。活動網址：www1.jihsun.com.tw/futures/king-of-operation/index.aspx#event。
日盛期貨此次舉辦「誰敢來戰－期貨之王爭霸戰」，不僅投入上百萬元總獎金，吸引各路投資人參與國外期貨競技場，單一參賽者最高能獨得新台幣50萬元，同時也提供電影票、7-11禮券等多項好禮，鼓勵沒有進場交易的網友共襄盛舉。
11月23日中午12點起，登入日盛期貨「誰敢來戰」活動網站，就能參加為期三個月（105年12月1日∼106年2月28日）的國外期貨交易競賽，與各方期貨好手一較高下，前200位預先報名的參賽者，還可獲得威秀電影票！還沒開戶的投資朋友，即日起也能在活動網站上預約開戶，把握時間搶得先機。
競賽期間，參賽者可透過活動網站瞭解即時戰況、觀看專家戰評、掌握熱門商品與盤面走勢，未參賽者也能以每天登入網站所取得的籌碼，押注預測最終贏家，進而獲得現金、電影票與手續費折抵等好康。活動網址：www1.jihsun.com.tw/futures/king-of-operation/index.aspx#event。
為因應美國升息所帶來投資契機，由日盛期貨與全球衍生性商品交易服務龍頭芝商所集團（CME Group）攜手合作，將於11月10日在台北晶華飯店舉辦「超長10年期美國國債法人說明會」，特別邀請CME顧問馬偉宜擔任講師，解說新商品－超長10年期美國國債（Ultra 10- Year U.S. Treasury Note Futures）優勢，並延伸到交割流程、基差交易策略，及實務操作等三大主軸。
日盛期貨表示，2015年12月聯準會（Fed）啟動升息循環以來，第二次升息時間點一直為市場所矚目的焦點，屆時勢必影響全球金融市場佈局，也將同步牽動美國國債殖利率走勢，增加全球債市波動。
馬偉宜不僅擁有工程、法律及MBA等豐富學歷及特許金融分析師（CFA）等多張專業證照，也曾擔任CME Group銀行客戶與銷售執行總監，近年致力於歐洲、美國、中國、韓國、台灣及馬來西亞等地銀行與證券公司培訓服務，透過其專業及經驗分享超長10年期美國國債特色、操作策略與建議。
即日起開放電話預約（活動名額有限，額滿為止），當日出席的貴賓還可享有精美贈品，報名電話：（02）2504-2088分機822，日盛期貨企劃部洪小姐。
日盛期貨表示，2015年12月聯準會（Fed）啟動升息循環以來，第二次升息時間點一直為市場所矚目的焦點，屆時勢必影響全球金融市場佈局，也將同步牽動美國國債殖利率走勢，增加全球債市波動。
馬偉宜不僅擁有工程、法律及MBA等豐富學歷及特許金融分析師（CFA）等多張專業證照，也曾擔任CME Group銀行客戶與銷售執行總監，近年致力於歐洲、美國、中國、韓國、台灣及馬來西亞等地銀行與證券公司培訓服務，透過其專業及經驗分享超長10年期美國國債特色、操作策略與建議。
即日起開放電話預約（活動名額有限，額滿為止），當日出席的貴賓還可享有精美贈品，報名電話：（02）2504-2088分機822，日盛期貨企劃部洪小姐。
中國統計局10/19公布經濟資料，中國2016年三季度GDP同比增長6.7％，符合預期，9月社會消費品零售總額同比增幅創今年以來新高，固定資產投資和民間資產投資繼續築底企穩，顯示基建投資發力明顯，但在去產能政策影響下，9月規模以上工業增加值同比增速不及預期。
前三季度中國經濟運行穩中有進、穩中提質。9月固定資產投資增速、民間固定資產投資增速前9月分別增至8.2％、2.5％，顯示投資經濟環境日漸趨好，中國經濟築底企穩，IMF日前也提出，中國的政策制定者將繼續使經濟擺脫對投資的依賴，並向消費和服務導向轉型，預計短期內增長放緩是在為一個更可持續的長期增長打基礎，有助債牛長期趨勢，支撐中高收債續航。
日盛中國高收益債券基金經理人曾咨瑋表示，中國政府持續推動經濟結構調整政策之成效已逐漸發酵，中國經濟數據多數呈現好轉，生產與投資月增率均改善；對外貿易方面，因國內生產與消費需求回溫，進口金額年增率上揚；另在國際景氣回溫力道仍弱的情況下，出口金額維持衰退，惟人民幣貶值對出口帶來正向影響。
曾咨瑋指出，部份中國一線城市對購房實施管制，在於擠出資產泡沫，非全面打房，預期若房價不致全面性大幅下挫，隨著中國市場進入金九銀十傳統旺季。
前三季度中國經濟運行穩中有進、穩中提質。9月固定資產投資增速、民間固定資產投資增速前9月分別增至8.2％、2.5％，顯示投資經濟環境日漸趨好，中國經濟築底企穩，IMF日前也提出，中國的政策制定者將繼續使經濟擺脫對投資的依賴，並向消費和服務導向轉型，預計短期內增長放緩是在為一個更可持續的長期增長打基礎，有助債牛長期趨勢，支撐中高收債續航。
日盛中國高收益債券基金經理人曾咨瑋表示，中國政府持續推動經濟結構調整政策之成效已逐漸發酵，中國經濟數據多數呈現好轉，生產與投資月增率均改善；對外貿易方面，因國內生產與消費需求回溫，進口金額年增率上揚；另在國際景氣回溫力道仍弱的情況下，出口金額維持衰退，惟人民幣貶值對出口帶來正向影響。
曾咨瑋指出，部份中國一線城市對購房實施管制，在於擠出資產泡沫，非全面打房，預期若房價不致全面性大幅下挫，隨著中國市場進入金九銀十傳統旺季。
日盛期貨為服務投資人2016年下半年投資機會，將於9月27日在台中、10月4日在高雄、10月6日在台北各舉辦一場「國外期貨系列講座」，歡迎對國外期貨及外匯投資有興趣者報名參加。
日盛期貨指出，美國公布8月非農就業人數、薪資成長及失業率三大指標均不如預期，在升息道路上增添變數；面對11月美國總統大選之際，希拉蕊與川普民調差距不大，Fed未來貨幣政策抉擇將牽動全球金融市場。同樣面臨美國兩大變數的壓力下，亦間接影響日本央行政策方向，再次宣布擴大寬鬆及政府擴大支出的壓力未減，未來日本政策方向也為市場關注焦點之一。中國8月官方製造業採購經理人指數（PMI）大幅回升至榮枯分水嶺（50）之上，非製造業PMI也處於擴張區間，短暫緩解市場對於中國經濟放緩的擔憂。
面對各國不同的經濟與政治因素，日盛期貨今年特此舉辦北中南三場國外期貨系列講座－交易全世界，並邀請Joe及李其展（大佛）兩位外匯專家領航，分別以「全球景氣愈差 股市漲愈兇？」及「全球資金狂潮不停歇 中日印未來投資前景」主題帶領投資人掌握下半年全球期貨市場投資契機。活動詳情及報名請上網jsmarket.jihsun.com.tw/Futures/2016IB/index.html。
日盛期貨指出，美國公布8月非農就業人數、薪資成長及失業率三大指標均不如預期，在升息道路上增添變數；面對11月美國總統大選之際，希拉蕊與川普民調差距不大，Fed未來貨幣政策抉擇將牽動全球金融市場。同樣面臨美國兩大變數的壓力下，亦間接影響日本央行政策方向，再次宣布擴大寬鬆及政府擴大支出的壓力未減，未來日本政策方向也為市場關注焦點之一。中國8月官方製造業採購經理人指數（PMI）大幅回升至榮枯分水嶺（50）之上，非製造業PMI也處於擴張區間，短暫緩解市場對於中國經濟放緩的擔憂。
面對各國不同的經濟與政治因素，日盛期貨今年特此舉辦北中南三場國外期貨系列講座－交易全世界，並邀請Joe及李其展（大佛）兩位外匯專家領航，分別以「全球景氣愈差 股市漲愈兇？」及「全球資金狂潮不停歇 中日印未來投資前景」主題帶領投資人掌握下半年全球期貨市場投資契機。活動詳情及報名請上網jsmarket.jihsun.com.tw/Futures/2016IB/index.html。
2016年初金融市場波動劇烈，第1季油價一度崩跌逾30美元，市場避險情緒大幅上升，第2季美聯準會（Fed）推遲升息、英國脫歐議題，及中國經濟成長放緩等，全球股匯市風起雲湧，因應全球投資，日盛期貨推出國外期貨系列講座。
日盛期貨指出，8月美國非農就業人數、薪資成長及失業率三指標均不如預期，面對11月美國總統大選，民主黨候選人希拉蕊與共和黨候選人川普民調差距不大，Fed將如何抉擇貨幣政策，將牽動全球金融市場。
面對美國、日本和中國各國不同的經濟與政治因素，日盛期貨舉辦北中南三場2016年國外期貨系列講座，並邀請外匯專家領航，分別以「全球景氣愈差 股市漲愈兇」及「全球資金狂潮不停歇 中日印未來投資前景」兩大主題，帶領投資人掌握下半年全球期貨市場投資契機，相關資訊公布於日盛期貨網站。
日盛期貨指出，8月美國非農就業人數、薪資成長及失業率三指標均不如預期，面對11月美國總統大選，民主黨候選人希拉蕊與共和黨候選人川普民調差距不大，Fed將如何抉擇貨幣政策，將牽動全球金融市場。
面對美國、日本和中國各國不同的經濟與政治因素，日盛期貨舉辦北中南三場2016年國外期貨系列講座，並邀請外匯專家領航，分別以「全球景氣愈差 股市漲愈兇」及「全球資金狂潮不停歇 中日印未來投資前景」兩大主題，帶領投資人掌握下半年全球期貨市場投資契機，相關資訊公布於日盛期貨網站。
台股近期維持區間震盪與留倉偏多布局，因成交量維持低檔，容易受外部風吹草動或人為干預變化，尤其今（31）日MSCI權重調整生效、周五（2日）也有牽動美國升息的非農就業人口數據，預期無論多空都偏向以靜制動，因此建議不宜躁進，以區間來回操作為主。
若偏好台灣50 ETF期貨選擇權，建議可以台灣50 ETF期貨選擇權布局賣出低履約價賣權同時，買進高履約價賣權的比率價差策略，風險較能有效控制。
籌碼面上，外資現貨轉為小幅買超15.7億元，三大法人同步買超合計24.4億元，交投相對清淡；在台指期部分，外資多單小減814口，留倉淨多單降至75,247口；選擇權方面，自營商留倉變化較大，買進買權9,211口，使買方淨部位增至20,065口，賣權部位則賣出12,802口，買方部位大幅降至740口，整體淨口數翻多，偏空契約金額減少；選擇權OI（未平倉部位）序列分布上，9月買賣權最大OI序列分別列於9,400與8,600點不變，但整體未平倉增減往9,000點集中，顯示支撐與壓力的動能糾結。
台股昨日走勢狹幅清淡，電子權值股積弱不振，僅於尾盤時因摩台指結算而稍收斂跌幅。（日盛期貨提供）
若偏好台灣50 ETF期貨選擇權，建議可以台灣50 ETF期貨選擇權布局賣出低履約價賣權同時，買進高履約價賣權的比率價差策略，風險較能有效控制。
籌碼面上，外資現貨轉為小幅買超15.7億元，三大法人同步買超合計24.4億元，交投相對清淡；在台指期部分，外資多單小減814口，留倉淨多單降至75,247口；選擇權方面，自營商留倉變化較大，買進買權9,211口，使買方淨部位增至20,065口，賣權部位則賣出12,802口，買方部位大幅降至740口，整體淨口數翻多，偏空契約金額減少；選擇權OI（未平倉部位）序列分布上，9月買賣權最大OI序列分別列於9,400與8,600點不變，但整體未平倉增減往9,000點集中，顯示支撐與壓力的動能糾結。
台股昨日走勢狹幅清淡，電子權值股積弱不振，僅於尾盤時因摩台指結算而稍收斂跌幅。（日盛期貨提供）
在台指期技術面上，多頭趨勢亦未遭到破壞，在此不應過度悲觀，研判指數在技術性修正後，回檔應可再重新布局多頭部位。整體而言，短線量能未爆出前，盤勢尚不致失控，因此若偏好台灣50ETF期貨選擇權，建議可逢低適度買入台灣50ETF來參與行情。
以技術分析來看，指數開低走低收逾50點下影線的小黑K，且量能創7月11日台股跳空開高走高後的新低量，而低點來到8,928點並未跌破7月25日低點8,916點，維持在箱型整理的區間內，顯示市場並未有大幅殺低的意願，且均線格局仍維持多頭排列，短線應可視為修正乖離的技術性回檔。
而就波浪理論的角度來看，指數由5月13日低點7,999漲至6月8日高點8,754點視為第一波上漲，而由6月24日低點8,374點漲至8月10日高點9,200視為第三波，目前回檔可視為第四波下跌段，而觀察第一波高點在8,754點，即使指數再下跌也不應觸及，研判8,800點整數關卡，也大致是季線位置，應有較大的支撐力道。（日盛期貨提供）
以技術分析來看，指數開低走低收逾50點下影線的小黑K，且量能創7月11日台股跳空開高走高後的新低量，而低點來到8,928點並未跌破7月25日低點8,916點，維持在箱型整理的區間內，顯示市場並未有大幅殺低的意願，且均線格局仍維持多頭排列，短線應可視為修正乖離的技術性回檔。
而就波浪理論的角度來看，指數由5月13日低點7,999漲至6月8日高點8,754點視為第一波上漲，而由6月24日低點8,374點漲至8月10日高點9,200視為第三波，目前回檔可視為第四波下跌段，而觀察第一波高點在8,754點，即使指數再下跌也不應觸及，研判8,800點整數關卡，也大致是季線位置，應有較大的支撐力道。（日盛期貨提供）
綜合近日台股期現貨表現來看，在中長期趨勢掩護下，短期震盪有利消化之前漲勢過熱的乖離，促使量能高檔換手，下方亦有呈現多頭排列且扣抵在相對低的均線提供支撐，若指數拉回整理未過度破壞多方結構，後續看好有機會再往上創高，若偏好台灣50 ETF期貨選擇權，建議可以台灣50 ETF期貨選擇權布局買進買權或賣出賣權的偏多策略為主策略。
指數突破三角收斂頂部壓力帶後，確立中線以上偏多格局，隨大盤來到9,000點之上，整體追價意願顯得相對保守，尤其本周頻繁出現具反轉意圖的日線K棒組合，短線明顯轉為區間震盪特有的現象。籌碼面上，三大法人現貨合計買超103.49億元，其中外資買超110.89億元，連續第14天累積金額已突破1,500億元；在台指期部分，外資多單減碼3,284口，留倉淨多單降至65,261口，淨部位仍在偏高水位。
選擇權方面，自營商留倉偏空部位，賣出買權7,058口，留倉賣方部位擴至23,742口，賣權部位則是賣出12,316口，留倉買方部位減少較多至8,497口，讓整體偏空淨口數與契約金額均縮減；整體來說，近期法人籌碼在高檔略有調節但尚未形成明顯的持續性。（日盛期貨提供）
指數突破三角收斂頂部壓力帶後，確立中線以上偏多格局，隨大盤來到9,000點之上，整體追價意願顯得相對保守，尤其本周頻繁出現具反轉意圖的日線K棒組合，短線明顯轉為區間震盪特有的現象。籌碼面上，三大法人現貨合計買超103.49億元，其中外資買超110.89億元，連續第14天累積金額已突破1,500億元；在台指期部分，外資多單減碼3,284口，留倉淨多單降至65,261口，淨部位仍在偏高水位。
選擇權方面，自營商留倉偏空部位，賣出買權7,058口，留倉賣方部位擴至23,742口，賣權部位則是賣出12,316口，留倉買方部位減少較多至8,497口，讓整體偏空淨口數與契約金額均縮減；整體來說，近期法人籌碼在高檔略有調節但尚未形成明顯的持續性。（日盛期貨提供）
台指期7月合約今（20）日結算，在外資期貨淨多單仍高達6.61萬口，期貨專家認為，今日指數在高檔結算機會頗高，但應不會出現較大的拉抬作用。此外，外資期貨多單連兩日減碼，追價意願已出現疲態，因此謹慎看台指期8月合約表現。
台股持續站在全球資金行情浪頭上，國際資金昨天再度買超台股172億元，連續第8個交易日買超、合計達929億元。美系外資券商主管指出，以目前國際資金在期現貨所佈下的多單，今天應會拉高台指期結算，並將波段累計買超突破千億元。
玉山投顧表示，昨日外資期貨多單減碼2,021口，連續第二個交易日調節，今日若繼續往下，就需提防短空出現；再從未平倉量來看，十大特定法人目前轉到8月合約口數僅1萬口左右，和前幾次相比相對還要少，因此必須觀察8月新開倉期貨多單口數不能突然降至5萬口以下，否則就是外資賺飽了開始下車。
再者，先前7月台指期就算扣除預先蒸發點數，實質價差也呈現逆價差，自然吸引套利買盤進場，然觀察昨日8月台指期價差，僅110點逆價差，實質價差約等於零，就沒有繼續加碼的動機。
日盛期貨分析師鍾澄吉指出，歐美股開始出現高檔震盪，恐不利今日期貨結算，雖然不至於大跌，可是由於這波台股的上漲並非基本面帶動，比較像是硬拉行情，因此在台股波段上漲600點後，對8月台指期合約看法也較保守，即使看好下半年電子股旺季來臨，也建議可以等到8月底或者9月，再作佈局。
凱基投顧台股策略分析師張明祥指出，按歷史經驗，全球資金行情下的台股基本面與資金面背離情況約持續3個月，因此若以5月開始起算，這波資金行情預計會來到8月，由於目前台股與韓股的P/B值分別為1.52與0.95倍，國際資金可能會轉至較便宜的韓股。
台股持續站在全球資金行情浪頭上，國際資金昨天再度買超台股172億元，連續第8個交易日買超、合計達929億元。美系外資券商主管指出，以目前國際資金在期現貨所佈下的多單，今天應會拉高台指期結算，並將波段累計買超突破千億元。
玉山投顧表示，昨日外資期貨多單減碼2,021口，連續第二個交易日調節，今日若繼續往下，就需提防短空出現；再從未平倉量來看，十大特定法人目前轉到8月合約口數僅1萬口左右，和前幾次相比相對還要少，因此必須觀察8月新開倉期貨多單口數不能突然降至5萬口以下，否則就是外資賺飽了開始下車。
再者，先前7月台指期就算扣除預先蒸發點數，實質價差也呈現逆價差，自然吸引套利買盤進場，然觀察昨日8月台指期價差，僅110點逆價差，實質價差約等於零，就沒有繼續加碼的動機。
日盛期貨分析師鍾澄吉指出，歐美股開始出現高檔震盪，恐不利今日期貨結算，雖然不至於大跌，可是由於這波台股的上漲並非基本面帶動，比較像是硬拉行情，因此在台股波段上漲600點後，對8月台指期合約看法也較保守，即使看好下半年電子股旺季來臨，也建議可以等到8月底或者9月，再作佈局。
凱基投顧台股策略分析師張明祥指出，按歷史經驗，全球資金行情下的台股基本面與資金面背離情況約持續3個月，因此若以5月開始起算，這波資金行情預計會來到8月，由於目前台股與韓股的P/B值分別為1.52與0.95倍，國際資金可能會轉至較便宜的韓股。
昨（12）日台股指數一度走高，不過盤中受制於股王大立光（3008）重挫，打擊台股表現，終場加權指數下跌31點收8531點。推估未來指數應該會在年線與季線之間來回震盪為主，建議投資人可以台灣50ETF期貨選擇權同時賣出買權及賣權（賣出勒式策略）來參與行情。
籌碼面上，外資現貨轉為小幅買超7.49億元，但自營與投信仍為賣超，且金額較大，三大法人合計賣超27.55億元；在台指期部分，外資多單連續第四日上升，小幅增加617口，留倉淨多單來到48,886口。
選擇權方面，自營商賣出買權960口，留倉轉為賣方部位147口，賣權部位則是賣出4,120口，留倉賣方部位擴大至9,697口，整體淨口數偏多增加，但契約金額則是下降；而在選擇權未平倉序列分布上，4月買賣權最大未平倉序列分別列於8,900與8,300點不變，顯示壓力與支撐沒有隨著指數回檔而改變，整體而言法人態度仍以偏多為主。
從指數的相對位階來看，前波多頭漲勢遇去年11月高點8,871後逢壓開始進入修正，但去年僅用四根實體長黑快速拉開的回檔幅度，而短線上指數亦有重回頭部套牢區之內的意圖，惟近期成交量低迷，整體缺乏上攻的彈藥供給，預估大盤將在此來回掙扎。
尤其目前台股年線扣抵在高檔，接下來將快速下彎至頭部下緣約8,600點附近，造成此處強大的壓力，短線內要突破不易，大盤應該會繼續在年線與季線之間震盪整理。
籌碼面上，外資現貨轉為小幅買超7.49億元，但自營與投信仍為賣超，且金額較大，三大法人合計賣超27.55億元；在台指期部分，外資多單連續第四日上升，小幅增加617口，留倉淨多單來到48,886口。
選擇權方面，自營商賣出買權960口，留倉轉為賣方部位147口，賣權部位則是賣出4,120口，留倉賣方部位擴大至9,697口，整體淨口數偏多增加，但契約金額則是下降；而在選擇權未平倉序列分布上，4月買賣權最大未平倉序列分別列於8,900與8,300點不變，顯示壓力與支撐沒有隨著指數回檔而改變，整體而言法人態度仍以偏多為主。
從指數的相對位階來看，前波多頭漲勢遇去年11月高點8,871後逢壓開始進入修正，但去年僅用四根實體長黑快速拉開的回檔幅度，而短線上指數亦有重回頭部套牢區之內的意圖，惟近期成交量低迷，整體缺乏上攻的彈藥供給，預估大盤將在此來回掙扎。
尤其目前台股年線扣抵在高檔，接下來將快速下彎至頭部下緣約8,600點附近，造成此處強大的壓力，短線內要突破不易，大盤應該會繼續在年線與季線之間震盪整理。
在台指期部分，外資多單再加碼3,255口，留倉多單淨口數維持在45,739口的高水位；而在選擇權部分，自營商買權部位買進2,881口，而賣權部位買進1,487口，由賣方轉為小幅買方淨水位512口，自營商持倉部位降低，布局相對保守。
而在選擇權OI（未平倉部位）序列分布上，4月合約買權最大OI序列在8,900至9,000點，而賣權OI最大序列在8,200至8,300點，但由未平倉增減來看，未平倉區間有小幅下移並縮小的跡象，顯示市場相對較為觀望。
日盛期貨分析出羅紹玫表示，指數上周五（8）日開低走高收紅K線，形成「旭日東昇」的格局，在美股重挫之際能有此表現，也顯示多方並未棄守，甚至有再上攻的企圖；而就均線扣抵的角度來看，目前季線開始扣抵年初時的快速下降區，季線上升幅度將會加速，與半年線黃金交叉機率大。
計算2月15日低點7,953漲至3月21日高點8,840點，其轉折半對數在8,384點，也大致是季線與半年線位置，在此提供穩固的支撐力道；而將1月18日低點7,627點漲至2月1日高點8,166點共539點，視為第一波上漲，指數如能止穩再攻，將有機會來到8,975，建議可逢低布局長線多頭部位，投資人可利用台灣50 ETF期貨低成本優勢進場參與。
而在選擇權OI（未平倉部位）序列分布上，4月合約買權最大OI序列在8,900至9,000點，而賣權OI最大序列在8,200至8,300點，但由未平倉增減來看，未平倉區間有小幅下移並縮小的跡象，顯示市場相對較為觀望。
日盛期貨分析出羅紹玫表示，指數上周五（8）日開低走高收紅K線，形成「旭日東昇」的格局，在美股重挫之際能有此表現，也顯示多方並未棄守，甚至有再上攻的企圖；而就均線扣抵的角度來看，目前季線開始扣抵年初時的快速下降區，季線上升幅度將會加速，與半年線黃金交叉機率大。
計算2月15日低點7,953漲至3月21日高點8,840點，其轉折半對數在8,384點，也大致是季線與半年線位置，在此提供穩固的支撐力道；而將1月18日低點7,627點漲至2月1日高點8,166點共539點，視為第一波上漲，指數如能止穩再攻，將有機會來到8,975，建議可逢低布局長線多頭部位，投資人可利用台灣50 ETF期貨低成本優勢進場參與。
清明節過後，受到國際股市影響，台股在周三也進行了補跌，只是接連兩個交易日都出現百點左右的跌幅，不禁讓投資人對後市有疑慮，加上外資期貨多單大退7,703口，未平倉降至3.87萬口，創3月15日以來低，分析師認為就技術線型看來，多頭走勢似乎已到尾聲。
從籌碼面來看，外資連續兩個交易日在集中市場賣超台股，同時一直保持偏多的期貨市場也開始出現鬆動，不僅期貨多單大幅退場，外資選擇權賣權也高於買權約3.5萬口，無論籌碼或技術線型來看，都出現翻轉的情況。
日盛期貨分析師鍾澄吉表示，觀察到先前大盤在8,700點到8,800點附近，就已經受到非常強大的壓力，台股在高檔震盪久了，籌碼就累積成賣壓，因此這波台股的急殺，也暗示了多頭的尾聲。
此外，上個月台指期結算後，外資在選擇權的布局很平穩，沒有特別的變化，可是看到過去幾個交易日，外資買進賣權的未平倉數量已經緩緩超過買進買權的口數，且近幾日賣權未平倉都比買權還要高出3萬口之多，顯示實際上外資已經偷偷布局了空方的單子，就等著時機到來收割。
展望後續，豐沃投資董事長鄭培敏分析，台股昨日有些反應過度，加上並未出現下殺爆量的情況，因此維持現階段大盤區間震盪整理的看法，下檔支撐則是看3月1日的向上跳空缺口8,500點附近。
鍾澄吉則認為，在連續兩個跳空走跌的黑K之後，台股今日有可能會出現跌深反彈的走勢，但是假使外資期現貨還是繼續賣超、獲利了結，則反彈反而是近期籌碼的逃命波。
從籌碼面來看，外資連續兩個交易日在集中市場賣超台股，同時一直保持偏多的期貨市場也開始出現鬆動，不僅期貨多單大幅退場，外資選擇權賣權也高於買權約3.5萬口，無論籌碼或技術線型來看，都出現翻轉的情況。
日盛期貨分析師鍾澄吉表示，觀察到先前大盤在8,700點到8,800點附近，就已經受到非常強大的壓力，台股在高檔震盪久了，籌碼就累積成賣壓，因此這波台股的急殺，也暗示了多頭的尾聲。
此外，上個月台指期結算後，外資在選擇權的布局很平穩，沒有特別的變化，可是看到過去幾個交易日，外資買進賣權的未平倉數量已經緩緩超過買進買權的口數，且近幾日賣權未平倉都比買權還要高出3萬口之多，顯示實際上外資已經偷偷布局了空方的單子，就等著時機到來收割。
展望後續，豐沃投資董事長鄭培敏分析，台股昨日有些反應過度，加上並未出現下殺爆量的情況，因此維持現階段大盤區間震盪整理的看法，下檔支撐則是看3月1日的向上跳空缺口8,500點附近。
鍾澄吉則認為，在連續兩個跳空走跌的黑K之後，台股今日有可能會出現跌深反彈的走勢，但是假使外資期現貨還是繼續賣超、獲利了結，則反彈反而是近期籌碼的逃命波。
漢唐（2404）上半年因認列台積電、日月光及中國TCL集團旗下面板華星光電的工程收益，以及業外轉投資江西建工逾3億元股利收益，業績表現亮麗，第3季雖無業外獲利加持，但在本業穩定認列工程收益下，第3季稅後淨利4.29億元，每股稅後純益（EPS）1.81元。
技術面上，漢唐於12月中上旬股價創下波段新高，隨後見到小幅度的拉回調節，目前在月季線之間震盪，而此回檔主要是受到2010上半年約40~45元之間密集區的解套賣壓所影響，但近期股價始終支撐在11/17的跳空缺口之上，可見多方仍有撐盤的意圖，另外將格局放大至月K線來觀察，可以看到自2000年9月以來月線長時間的底部累績，因此若短線上能以持續上彎的季線以及跳空缺口為基礎持續走強，不排除進一步挑戰高點的可能。後市看好下，建議可以股票期貨進行操作。
另外，以日盛期貨自行編列的個股期貨強弱度分析表中顯示，漢唐(GOF)期貨，目前多方分數為5.53分，屬中性偏高分數；再由基本面、技術面來看，中長期股價成長仍是可期，加上股票期貨低成本、高槓桿的特性，可擴大獲利基數，值得投資人掌握。
技術面上，漢唐於12月中上旬股價創下波段新高，隨後見到小幅度的拉回調節，目前在月季線之間震盪，而此回檔主要是受到2010上半年約40~45元之間密集區的解套賣壓所影響，但近期股價始終支撐在11/17的跳空缺口之上，可見多方仍有撐盤的意圖，另外將格局放大至月K線來觀察，可以看到自2000年9月以來月線長時間的底部累績，因此若短線上能以持續上彎的季線以及跳空缺口為基礎持續走強，不排除進一步挑戰高點的可能。後市看好下，建議可以股票期貨進行操作。
另外，以日盛期貨自行編列的個股期貨強弱度分析表中顯示，漢唐(GOF)期貨，目前多方分數為5.53分，屬中性偏高分數；再由基本面、技術面來看，中長期股價成長仍是可期，加上股票期貨低成本、高槓桿的特性，可擴大獲利基數，值得投資人掌握。
通訊元件大廠璟德(3152)，隨著物聯網及4G發展，打入智慧終端產品，主要客戶即為手機IC大廠及網通廠商，包括主要網通晶片廠商聯發科、高通、博通等IC設計公司，今年營收亮眼，明年出貨也相當樂觀。
基本面來看，由於智慧型手機持續往高階發展，帶動4G元件需求強勁，推升營運攀高，加上經濟規模顯現，讓璟德第3季於合併營收4.81億元、合併毛利率62.66％，較第二季增加1.23％，營業毛利為3.01億元、稅後盈餘2.42億元，此三項營運數據均創下單季歷史新高表現。
而第四季則是受惠於消費旺季，營運可望持續成長，毛利率有機會優於第三季，亦看好本季將成為今年最旺的一季。
技術面上，璟德於6月底股價創下新高，隨後在因大盤表現不佳和漲多獲利了結，然而股價在年線有撐，尤其近期股價不但突破前波反彈高點，月線與季線更同步出現黃金交叉，整體走勢對多頭相對有利，有望帶動股價於創高後走出W底的續漲型態，後續若成功發動走勢，有機會直接挑戰高點。
以日盛期貨自行編列之個股期貨強弱度分析表中顯示，璟德(NBF)期貨，目前多方分數為5.65分，屬中性偏高分數；再由基本面、技術面與籌碼面來看，中長期股價成長仍可期，若加以股期低成本、高槓桿的特性，可擴大獲利基數，值得投資人掌握。
基本面來看，由於智慧型手機持續往高階發展，帶動4G元件需求強勁，推升營運攀高，加上經濟規模顯現，讓璟德第3季於合併營收4.81億元、合併毛利率62.66％，較第二季增加1.23％，營業毛利為3.01億元、稅後盈餘2.42億元，此三項營運數據均創下單季歷史新高表現。
而第四季則是受惠於消費旺季，營運可望持續成長，毛利率有機會優於第三季，亦看好本季將成為今年最旺的一季。
技術面上，璟德於6月底股價創下新高，隨後在因大盤表現不佳和漲多獲利了結，然而股價在年線有撐，尤其近期股價不但突破前波反彈高點，月線與季線更同步出現黃金交叉，整體走勢對多頭相對有利，有望帶動股價於創高後走出W底的續漲型態，後續若成功發動走勢，有機會直接挑戰高點。
以日盛期貨自行編列之個股期貨強弱度分析表中顯示，璟德(NBF)期貨，目前多方分數為5.65分，屬中性偏高分數；再由基本面、技術面與籌碼面來看，中長期股價成長仍可期，若加以股期低成本、高槓桿的特性，可擴大獲利基數，值得投資人掌握。
璟德（3152）為通訊元件大廠，由於智慧型手機持續往高階發展，帶動4G元件需求強勁，出貨快速成長，推升營運攀高，加上經濟規模顯現，讓璟德第3季於合併營收、合併毛利率、稅後純益等三項營運數據均創下單季歷史新高。
另外，以日盛期貨自行編列之個股期貨強弱度分析表中顯示，璟德（NBF）期貨，目前多方分數為5.65分，屬中性偏高分數；再由基本面、技術面與籌碼面來看，中長期股價成長仍是可期，並且若加以股期低成本、高槓桿的特性，可擴大獲利基數，值得投資人掌握。（日盛期貨提供）
另外，以日盛期貨自行編列之個股期貨強弱度分析表中顯示，璟德（NBF）期貨，目前多方分數為5.65分，屬中性偏高分數；再由基本面、技術面與籌碼面來看，中長期股價成長仍是可期，並且若加以股期低成本、高槓桿的特性，可擴大獲利基數，值得投資人掌握。（日盛期貨提供）
群聯(8299)第三季財報亮眼，不僅單季營收突破百億元，季增率達18.85％，創下歷史新高紀錄，單季每股獲利達6元水準。加上股價經歷長達3個月的打底，有機會再往300元大關前進。
基本面來看，第三季雖然本業獲利較第二季略降，不過在業外收益挹注下，稅後淨利攀高至11.84億元，較第二季成長29.5％，創單季獲利歷史新高紀錄，每股純益達6元，連二季搶下每股獲利王寶座；第三季單季繳出11.84億元的獲利成績，累計今年前三季，稅後獲利29.64億元，每股獲利15.16元。
另外，分析近期的產業景氣及市況，10月有部分從9月遞延的訂單挹注，因此業績表現還不錯，不過11、12月就要努力了，所有包括eMMC等產品線的需求都往下滑弱，原本比較強勁的SSD的狀況也轉趨疲軟，第四季的營運表現不排除可能會是全年最淡的一季。
由技術面來看，群聯股價自8月創下193.5元新低價後，盤整兩個多月築起區間底部，直至11月3日大漲9.6％長紅突破區間高點245元後，近日股價表現亮眼，且11月15日創下近期高點279.5元，在短線走勢有利多方的情況，下檔建議先視245∼250元附近為支撐區，近期若回測月線不破的話，回檔應皆可視為買點；而後續若能滾量守穩半年線，待月線與半年線的黃金交叉，則不排除挑戰前波高點且對300元價位發動強攻走勢。
以日盛期貨自行編列之個股期貨強弱度分析表中顯示，群聯期貨(NWF)中性偏高；再由基本面、技術面與籌碼面來看，中長期股價成長仍是可期。
基本面來看，第三季雖然本業獲利較第二季略降，不過在業外收益挹注下，稅後淨利攀高至11.84億元，較第二季成長29.5％，創單季獲利歷史新高紀錄，每股純益達6元，連二季搶下每股獲利王寶座；第三季單季繳出11.84億元的獲利成績，累計今年前三季，稅後獲利29.64億元，每股獲利15.16元。
另外，分析近期的產業景氣及市況，10月有部分從9月遞延的訂單挹注，因此業績表現還不錯，不過11、12月就要努力了，所有包括eMMC等產品線的需求都往下滑弱，原本比較強勁的SSD的狀況也轉趨疲軟，第四季的營運表現不排除可能會是全年最淡的一季。
由技術面來看，群聯股價自8月創下193.5元新低價後，盤整兩個多月築起區間底部，直至11月3日大漲9.6％長紅突破區間高點245元後，近日股價表現亮眼，且11月15日創下近期高點279.5元，在短線走勢有利多方的情況，下檔建議先視245∼250元附近為支撐區，近期若回測月線不破的話，回檔應皆可視為買點；而後續若能滾量守穩半年線，待月線與半年線的黃金交叉，則不排除挑戰前波高點且對300元價位發動強攻走勢。
以日盛期貨自行編列之個股期貨強弱度分析表中顯示，群聯期貨(NWF)中性偏高；再由基本面、技術面與籌碼面來看，中長期股價成長仍是可期。
LED市場需求疲弱不振，產業第3季旺季不旺，在庫存水位升高的威脅下，LED類股近期股價同步弱勢；而兩岸LED磊晶龍頭廠晶電第2季營運走入谷底，單季毛利率驟降至9.24%，稅後淨損1.22億元，單季盈餘由盈轉虧每股稅後純益（EPS）-0.11元。
由技術面來看，晶電8月底股價來到近13年以來的新低，後續在25~30元之間震盪整理，底部逐漸成形，且目前月線與季線形成黃金交叉，也提供底部有效的支撐，而上檔雖然仍有半年線與年線的反壓，但依均線扣抵來看，半年線持續向下修正，股價突破並非難事，近期若回測短撐不破的話，回檔應皆可視為買點，上檔反壓可先觀察前波相對套牢區40~42元。
另外，日盛期貨自行編列之個股期貨強弱度分析表中顯示，晶電(DUF)期貨，目前多方分數為6分，屬中性偏多分數。（日盛期貨提供）
由技術面來看，晶電8月底股價來到近13年以來的新低，後續在25~30元之間震盪整理，底部逐漸成形，且目前月線與季線形成黃金交叉，也提供底部有效的支撐，而上檔雖然仍有半年線與年線的反壓，但依均線扣抵來看，半年線持續向下修正，股價突破並非難事，近期若回測短撐不破的話，回檔應皆可視為買點，上檔反壓可先觀察前波相對套牢區40~42元。
另外，日盛期貨自行編列之個股期貨強弱度分析表中顯示，晶電(DUF)期貨，目前多方分數為6分，屬中性偏多分數。（日盛期貨提供）
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