公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股暨暫定承銷價 相關事 |長佳智能

公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股暨暫定承銷價 相關事宜

1.事實發生日:112/02/03

2.公司名稱:長佳智能股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣84,130,000元，

發行普通股8, 413,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證

券櫃檯買賣中心111年12月14日證櫃審字第1110013087號函核准在案。

二、本次現金增資發行新股依公司法第267條之規定，保留增資發行新股之

10%計842,000股由本公司員工認購，員工放棄或認購不足部分，授權董事長

洽特定人按發行價格認購之，其餘發行新股總額90%，計7,571,000股為配合

辦理上櫃需要，原股東全部放棄認購，全數辦理上櫃前公開承銷，員工認購

不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足

部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理

辦法」規定辦理。

三、本次上櫃前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。

競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定

書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及

除息後簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣48元(競價拍賣底價)，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；

公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，

並以最低承銷價格之1.20倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣57.6元

溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：112年02月07日至112年02月09日。

2.公開申購期間：112年02月15日至112年02月17日。

3.員工認股繳款日期：112年02月15日至112年02月21日。

4.競價拍賣扣款日期：112年02月15日。

5.公開申購扣款日期：112年02月17日。

6.特定人認股繳款日期：112年02月23日。

7.增資基準日：112年02月23日。

六、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。