鈺齊可轉債競拍 投標今截止

由國票證券主辦「鈺齊五-KY」可轉債將採競價拍賣方式承銷，自 7月31日起開始為期三天投標，競拍底標價為100元，競拍總張數4,2 50張，每人最高得標張數合計不超過425張，投標期間為7月31日至8 月4日三個營業日，預計8月6日開標、8月17日於櫃檯買賣中心掛牌。鈺齊-KY（9802）發行國內第五次無擔保轉換公司債「鈺齊五-KY」 （債券代號：98025），發行期間3年，「鈺齊五-KY」可轉債每張面 額為10萬元，發行總面額為新台幣5億元，扣除依法承銷團保留自行 認購750張，餘4,250張採競拍方式承銷，轉換溢價率102.28％，轉換 價格為112元，發行滿三個月後可隨時轉換為普通股。鈺齊-KY為國內主要鞋業代工廠商之一，主要從事戶外功能鞋、運 動鞋之代工製造，擁有超過40家國際知名品牌客戶，目前鈺齊集團營 運總部位於台灣雲林縣斗六市，生產基地分布於中國福建、湖北、北 越以及柬埔寨等地。鈺齊-KY產能持穩擴增以及生產基地多元分散， 一直是集團重要經營策略，多品牌接單策略確已產生多元正向效果。鈺齊-KY自2012年上市以來營收增加了114％，但人力卻僅增加66％ ，稅前淨利及稅後淨利亦分別增加506％及344％，而最近四個年度E PS皆逾5元，集團經營管理綜效日益顯著。近期公告之2020年上半年 自結損益合併營收51.49億元，雖年減13.2％，但毛利率及營業利益 率分別達到22.0％及11.4％，而分別較去年同期揚升4.5及2.2個百分 點，兩者皆屬歷年同期新高，歸屬母公司稅後淨利5.26億元亦為同期 新高，稅後EPS3.01元。鈺齊-KY在證交所辦理的公司治理評鑑中，每年皆名列前段班（10 8年度排名級距為前6％～20％），今年更入選「公司治理100指數」 新成份股，彰顯經營團隊對提升股東權益、強化董事會運作、落實企 業社會責任、提升資訊透明度與相關法令規章遵循等之持續努力。