豐首檔雙月配+存股ETF 5/9開募 |永豐投信

台灣基金產品，繼前兩年掀起投資熱潮的ESG永續、5G、電動車、 高股息等主題，今年在全球金融環境步入升息、通膨節奏之際，新基 金發行也緊跟市場脈絡，目前台股投資價值股、防禦策略最熱門，永 豐投信首檔雙月配息、存股概念、聚焦價值股投資的台股ETF，永豐 優息存股ETF（00907）將在5月9日開始募集，再開創存股主題投資新 風潮。

永豐投信總經理濮樂偉指出，今年美國、台灣同步啟動升息循環周 期，投資人理財工具進入以股息取代債息的年代，過去習慣以債券收 息為主的投資工具型態轉變，加上今年金融市場呈現大波動行情，濮 樂偉建議，投資人宜採防禦、穩健策略投資，有息收需求的投資人， 不妨鎖定類債型股票工具。

濮樂偉說明，全新打造存股概念台股ETF，主因觀察到市場存股需 求火熱，證交所最新統計，3月份定期定額單月存股規模暴增至65億 元，熱門存股標的各有偏好，永豐優息存股ETF納入30檔熱門存股標 的、績優金融傳產股，更能滿足有選擇性障礙投資人長期存股需求。

永豐優息存股ETF擬任基金經理人張怡琳指出，這檔ETF，追蹤標的 指數為「特選臺灣優選入息存股指數」，指數編製法專為存股族而設 計，該指數編製原則，鎖定市值前250大的民生必需景氣循環相關產 業，以企業ESG表現、公司獲利、股利配發為篩選條件，挑選30檔上 市股票作為成分股，成分股具有公司經營體質健全、穩定配發股利， 產業別投資聚焦穩定配息與具備存股概念優質金融、傳產等價值型類 。此外指數過去5年平均股息殖利率約5％，也具備殖利率保護力提供 支撐性。

新發行台股ETF配息頻率由年配、半年配、一直到季配，配息間隔 縮短趨勢，永豐投信更有開創之舉，永豐優息存股ETF設計首創台股 ETF雙月配息機制，除息月份落在偶數月，提供每兩個月固定現金流 ，基金配息政策主要以追求穩定配息，同時透過收益平準金機制，提 供長期投資人穩定的配息來源，合理反映不同投資人持有期間的實際 息收報酬。