永豐台股ESG永續基金 4月15日開募 |永豐投信

ESG投資風潮由海外吹向國內，永豐投信將募集臺灣第一檔台股ES G主動型基金永豐臺灣ESG永續優選基金，該基金主要依循母公司永豐 金控永續發展藍圖所規劃，永豐投信訂於4月15日起募集，永豐臺灣 ESG永續優選基金結合ESG與高股息投資特色，投資股票池全數鎖定臺 灣指數公司與富時國際公司所編製臺灣永續指數成分股，再以高股息 、高品質、低波動等選股因子進行主動式操作，追求基金長期報酬優 於臺灣永續指數。

永豐投信表示，ESG投資概念在臺灣的接受度正持續升溫，越來越 多投資人感受到投資理念的正向影響力，成為ESG投資需求的重要推 動力，永豐投信進一步指出，ESG重視永續投資與退休金管理、退休 理財概念一致，此外，藉由三大Smart s智慧選股策略加值篩選臺灣 永續指數內更優質標的，具備高品質、高股息與低波動等特性，這類 產品也適合投資人納入長期投資、退休理財的選擇。

永豐投信說明，以往投資標的篩選主要關注財務分析如EPS表現， 不過越來越多人重視企業ESG（Environment環境保護、Social社會責 任與Governance公司治理）表現，換句話說，企業營運更重視與自然 環境的互動、對社會大眾的影響，及與投資人的關係。能將ESG納入 營運過程，也就更能成為優質企業的代表，同時能帶動企業營運的正 向循環，臺灣永續指數的成份股正是鎖定致力ESG發展、永續經營為 目標。

ESG過去主要的推動者在歐美成熟國家，各國退休基金陸續訂定責 任投資原則，永豐投信舉例，像是美國芝加哥退休基金自2018年起1 00％的投資決策皆透過企業ESG績效篩選；加州退休基金則明訂負面 產業清單，不得投資主要收入來自動力煤業之產業；英國退休基金要 求受託管理人考量氣候變遷對財務影響性；瑞典國會前年底也通過立 法，要讓國家退休基金成為ESG投資模範；在亞洲，日本政府退休年 金明確宣示逐步提升ESG投資達到10％的比例。

未來全球退休金市場重視ESG投資趨勢只會有增無減，永豐投信建 議，一般投資人在規劃退休理財計畫時，也適合將ESG的產品納入投 資組合，以永豐臺灣ESG永續優選基金為例，同時納入高品質、高股 息與低波動的選股策略所篩選出的良心企業投資組合，更能提供退休 理財族群永續投資成長的需求。

呼應金融主管機關推動永續金融包括責任投資與盡職治理的目標， 並依循母公司永豐金控永續發展藍圖規劃，永豐投信自去年陸續訂定 責任投資管理要點、盡職治理政策等，同時在基金投資流程將ESG議 題納入投資分析及決策制定過程，今年產品發行更開始鎖定ESG為重 點方向，提供投資人多元化良心投資選擇。