泛亞攜精宏 理財機器人優化服務

金融科技協助金融服務再添一樁！精宏金融科技與泛亞保險經紀人合作，透過理財機器人協助客戶基金保單規畫，達到全時服務客戶的目的。人機協作，讓金融服務更加優化。

泛亞保經總經理王宗俊指出，投資型保單可提供客戶基金投資，或資產配置。唯基金漲跌會影響客戶帳戶價值變動，遂與安聯人壽、精宏金融科技合作，提供客戶優質的理財平台，以及金融科技對共同基金風險管理的技術。

安聯人壽副總經理巫世偉表示，投資型年金保單除了是客戶資產配置的帳戶之外，也同時具備未來退休年金的規畫。鏈結各類別的共同基金除了可供客戶參與理財，更大的優勢是，小資金也可達到共同基金資產配置的效果。

理財機器人加入投資型保單服務有什麼好處？精宏金融科技執行長鄭琮寰指出，該公司的理財機器人屬於人機協作，將理財機器人加入投資型保單服務，等於是為共同基金加了保護傘，協助壽險顧問以及投資人監控市場風險，即時因應市場變動。

王宗俊也指出，將金融科技導入投資型保單的服務上，有助於壽險從業人員與客戶之間形成合作的搭檔。雙方可以共同理性的討論資產配置，因應市場漲跌對資產影響，讓壽險顧問更名正言順的成為客戶風險規畫師，形成一個互助合作的服務生態循環。（蔡穎青）