台廠首例 碩禾在日發綠債 |禾迅綠電

國碩集團旗下碩禾電材（3691）轉投資的太陽能電廠系統開發公司禾迅綠電昨（23）日宣布，與高盛日本投資銀行合作，完成發行台廠首宗在日本發行綠債案例，募集65億日圓（約新台幣17億元）銀彈。

國碩集團董事長陳繼明表示，禾迅綠電將以這筆資金及在日本福島興建太陽能電廠與發債經驗，全力衝刺台灣太陽能商機。

禾迅綠電總經理葉孟恆強調，禾迅在新竹新豐、湖口等地投資新台幣7億元設置建置量 12MW（百萬瓦）的水面型太陽能電站，預定今年上半年併網發電， 也正式啟動全台最大自建地面型太陽電站。

他表示，將在台南特區、農委會公告的嚴重地層下陷暨不利耕作地區建置量達150MW太陽能電站 ，分三期進行，總投資金額逾82億元；第一期50MW已啟動，投資金額27億元，依照電業法流程，估計可在明年下半年完成，未來正式商轉後，將挹注年營收2.8億元。

陳繼明指出，高盛日本投資銀行對台灣發展太陽能發電的專案融資深感興趣，不排除未來的台灣電廠建置案，再與高盛日本銀行攜手合作。

由於禾迅綠電以日本福島案發展綠債，牽涉不同國家法規，且是首宗台灣廠商以日本太陽能電廠發行綠債，承辦的高盛日本投資銀行相當謹慎，經多方努力突破，正式發行成功 ，金額高達65億日圓，事實超額認購金額達1.5倍，在負利率的日本資本市場，成為籌壽險和投資銀行極大興趣，台灣及香港的壽險機構也參與認購。

高盛日本銀行高層及香港與台灣負責人昨天都出席發行綠債記者會，希望未來進一步與台灣綠能和風電廠商合作，提供專案融資。

禾迅綠電是以在2015年併網發電的日本福島17MW電廠，透過高盛發行16年期綠能債券，年利率1.5%。