9檔基金規模 晉升百億

根據統計，在淨值走升與投資人買氣雙重增溫之下，投信發行基金 中，共有九檔基金晉升「百億俱樂部」成員（未計貨幣型與債券型基 金），且這些基金去年人氣帶動下，都獲得資金淨申購。分析這九檔規模突破百億元的基金，幾乎由大陸相關與多重資產兩 大類分踞天下，反映近年來的熱門投資趨勢。以排名來看，多重資產 類型因為持股多元化，適合作為核心布局，因此買氣不墜，多重資產 基金規模前三強分別是聯博多元資產收益組合基金、國泰全球多重收 益平衡基金，及摩根多元入息成長基金。大陸資產相關基金表現相當爭氣，隨著陸股多頭自去年急起直追， 帶動三檔A股基金晉升百億俱樂部成員。其中，摩根中國雙息平衡基金是唯一一檔規模最破百億元的中國平 衡型基金，也是投信發行規模最大的中國平衡型基金，特色在A股搭 配大陸境外債，最新規模來到119.75億元，由於該基金聚焦高息A股 ，持有A股比重高達近七成，在A股多頭環境下績效亮眼，吸引買氣居 高不下。統計入列的基金公司，摩根和國泰分別有三檔和兩檔，多重資產和 中國基金兼有。柏瑞有一檔特別股息基金；聯博有一檔多重資產型基 金；兆豐和復華則各有一檔中國基金。摩根投信副總林雅慧表示，近年國人投資習慣漸漸改變，不再將追 求高報酬視為第一考量，讓投資風格穩健的多重資產基金出線，且這 類基金兼顧獲利與風險，同樣能搭上市場多頭列車，在市場震盪時可 降低波動風險，具有跟漲抗跌的特性。隨A股今年正式入摩，資金行情可望持續引領股市表現，可望複製 1990年代台、韓股市首度入摩經驗，讓大陸股市今年表現相當受到期 待，且目前正是兩會召開期間，根據統計，歷年陸股內外指數在兩會 政策紅利加持下，於會議中、會議後多有亮眼漲幅，尤以A股受政策 提振的效益最大，預期今年陸股基金仍是人氣超高的基金類型。