韓雙D斷鏈拉警報 台廠大利多

東北亞情勢緊張，使得目前全球市占率最高的南韓雙D（DRAM與LCD）產業受關注。供應鏈斷鏈危機升高，預料台灣雙D產業成為鏈上短期避險避風港，來台尋求備貨密集度增高。業者透露，北韓情勢若演變到港灣或航空封鎖，對全球記憶體與面板供應將造成嚴重衝擊。在記憶體方面，南韓三星和SK海力士在全球DRAM市占高達八成，NAND晶片也逾六成；在面板方面，南韓是全球第一大生產國，占全球35%，尤其65吋等大電視面板，只有台韓兩地面板廠生產。一旦南韓因戰爭被阻止出貨，全球將立即陷入斷鏈危機，電子業出貨也連帶受波及，將使得雙D產能更吃緊，價格有望上揚。由於北韓的地緣政治風險牽動影響相當大，全球各產業正繃緊神經，密切注意北韓和美國動態，也希望最壞的情況不要發生。根據集邦統計，南韓是全球最大DRAM和面板供應國，其中二大DRAM廠三星和SK海力士全球市占率高達八成，北韓情勢若演變成港灣和空港封鎖，都將影響南韓面板和DRAM出貨，雖然三星和SK海力士在大陸也有生產據點，不過，全球DRAM將立即陷入斷貨危機。國內記憶體業者坦承正密切注意北韓情勢發展，以及美國是否會對北韓採取軍事制裁行動。業者強調，目前DRAM正處於缺貨，業者也進入第2季備貨需求增溫，北韓情勢緊張，也給了台廠成為備貨避風港的機會。記憶體通路商強調，一旦爆發軍事衝突，DRAM價格將再度上漲，即使最後緩和，第2季DRAM仍處於供不應求局面，價格還是會大漲，台廠中以南亞科、華邦電及旺宏三家記憶體擁有產能，將成為北韓情勢緊張最大備貨避風港。