總報酬基金 多空都能賺

2016開春全球股市大跌，預告今年行情難以捉摸，為對抗市場波動。摩根投信宣布引入一檔境外基金—摩根策略總報酬基金，訴求以股債、期貨、選擇權等多元商品的多空操作追求絕對報酬，年化報酬率設定在7%，新商品剛上市已有法人和投資人詢問。摩根投信產品策略部協理黃慶豐表示，2015年股、債、匯市同步動盪，今年開春全球股市也震盪未歇，但摩根策略總報酬基金逆勢突圍，除了在去年創下9.6%的年度報酬率，近三年也維持正報酬。在景氣多空，基金年化波動區間都控制在6%-10%範圍內，高報酬、低波動吸引全球投資人申購，截至去年12月底基金規模突破10億美元，年增幅逾七倍。摩根投信副總經理邱亮士指出，摩根策略總報酬基金是台灣首檔透過金管會深耕計畫，申請核准的特殊型基金，交易標的涵蓋股票、債券、貨幣匯率、期貨、選擇權和其他金融衍生性商品，可不受境外基金從事衍生性商品交易的比率限制，操作彈性。較一般投信基金只能看多做多，這檔基金採多空雙向操作，追求超額報酬。除了多元資產操作，黃慶豐表示，這檔基金的另一優勢是由摩根多重資產百人團隊為後盾，並由投資長詹姆斯．艾利奧特（James Elliot）親自操盤，操作方式瞄準全球強勢主軸，近期著眼趨勢包含美國經濟成長、歐洲和日本經濟復甦、中國經濟轉型、低通膨環境及新興市場經濟再平衡等。