台灣興業 國銀搶著貸 |上海商銀

微利時代，國銀聯手到東南亞找商機！由中信銀行主辦、九家國銀參與聯貸的台灣興業5年期約1.38億美元聯貸案，昨(1)日在台塑集團總部簽約。銀行團表示，這次訂價雖略低於市場水準，但是有台灣興業有母公司台化、南亞提供保證，因此募集總額度達2.85億美元，較原預定額度1.38億美元超額認購達200％以上，最終仍是核貸1.38億美元。

中信銀指出，台塑集團是越南最大境外投資者，旗下子公司台灣興業投資金額達15億美元，去年營業額約達8億美元，此次聯貸案將提供台灣興業擴建第三套燃煤發電機組及第四期紡紗廠所需之資金來源。

銀行團分析，由於目前全球市場利率仍低，且大陸、香港也都還在降息中，美元利率水準比去年還寬鬆，加上有台塑集團的台化、南亞等母公司作擔保，因此，訂價策略一開始就沒有訂太高，利率為3個月Libor加上125個基準點，即約1.55％(一般市場水準為Libor加130多個基準點)，對客戶來說，這利率水準也比跟越南當地銀行貸款利率(Libor加300個基準點，約3.3％)來得有吸引力。

中信銀表示，台灣興業為台塑集團在越南的核心子公司，營業範圍包括紡織、發電、聚酯纖維、BOPP、耐隆粒、耐隆衣料用絲等，是越南第一大聚酯廠，也是越南唯一、最大的耐隆粒生產廠。看好越南未來加入跨太平洋夥伴協議，紡織成衣類產業將大幅蓬勃發展的前景下，幾年來台塑集團不斷投入資源，期能提升紡紗廠之市場競爭力及佔有率。

這次聯貸案由中信銀行擔任統籌主辦銀行，而日商瑞穗銀行及日商三井住友銀行也加入共同主辦，參貸銀行包括彰化銀行、上海銀行、第一銀行、華南銀行、台北富邦銀行及玉山銀行等共計9家銀行參與此案，募集總額度達2.85億美元，較原預定額度1.38億美元超額認購達200％以上。中信銀行總經理陳佳文表示，台塑經營團隊實力堅強，此次中信銀跟隨台塑集團腳步擴及海外，一同打好亞洲盃。中信銀目前在11個國家和地區設有100處海外分支機構，相信未來有更多機會，爭取成為台商企業在世界各地進行投資時的專業金融合作夥伴。