多檔境外可轉債基金恐下架 |摩根投信

主管機關明年元月起將要求境外基金中的衍生性金融商品比重，凡是超過標準者，除了申請特案核准或調整基金衍生性投資部位，否則一律會被要求下架，法人指出，第一波受到影響的主要是境外可轉債基金，目前至少已有四檔境外可轉債基金申請下架。

其中摩根環球可換股證券基金在銀行通路端公告，102年12月30日終止在台募集及銷售，各銀行通路目前都只接受投資人贖回，不再受理新申購及轉入。此外，瑞銀投資旗下的三檔可轉債基金因為未達主管機關要求衍生性金融商品占投資組合40％以下的規定，日前也向主管機關申請註銷登記。

摩根投信說，摩根環球可換股證券基金終止在台銷售，主要是主管機關要求基金中的衍生性金融商品占投資比重不得超過四成，若不符規定的共同基金，必須調降衍生性金融商品占投資比重，或專案申請，否則至明年元月起就要下架。

至於遠東德銀旗下的德意志可轉債基金以及國泰投顧擔任總代理摩根士丹利環球可轉換債券基金，也不符合主管機關的標準，但德銀遠東投信和國泰投顧表示，仍希望可轉債基金繼續在台灣通路銷售，因此已在準備相關文件，近日內會向主管機關申請專案豁免。

法人指出，可轉債基金過去沈寂一段時間，績效今年才逐漸熬出頭來，在各債券基金平均績效排名第一，若是以原幣別計價，大多數可轉債基金今年以來的績效都逾10％。