定期定額激增近萬人 國內投信海外基金 資金回籠 |宏利證券投資信託

今年以來國內投信發行的185海外股票基金，迄今平均報酬率達9. 9％，績效表現亮眼，使過去幾年聚焦在債市的資金漸有回籠趨勢，投信投顧公會數據指出，今年定期定額新增扣款總人數較去年底增加 9,038人，扣款金額也增加1.98億元。

其中可轉債基金今年績效相對突出，根據晨星基金統計，至12月2 0日，若以新台幣計價，有超過11檔基金績效逾兩成；若以原幣別計價，多數基金績效更有10％以上。法人表示，即使未來升息，可轉債基金也較不受干擾。

宏利投信表示，可轉債和債券價格呈負相關，即使升息對債券不利，卻對可轉債相對有利，所以可轉債被很多人視為2014年投資債市的重點。

德銀遠東投信指出，目前可轉債處於供不應求，在國際資金持續淨流入下，預期會推升可轉債價格走高。

國泰投顧表示，有些投資人一時間還無法接受股票，可轉債則是一個間接投資股市的管道，因為可轉債是債券加一個債轉股的選擇權，債券與選擇權的價格的波動都較股票小，這個債轉股的選擇權可提供投資人參與股市不錯的管道。