台工銀證 承銷點心債 |台灣工銀證券

繼永豐金、大華等金控系統券商後，台工銀證券日前成功主辦承銷香港點心債，為首家打入點心債承銷市場的中型券商。

台工銀證券總經理薛榮表示，後續會持續承銷點心債，並將經驗複製到寶島債市場。

台工銀集團今年3月舉行春酒時，董事長駱錦明透露香港台工銀證券很快就會主辦一檔點心債。

據悉，這檔點心債是由香港上市公司新鴻基地產集團下的亞洲聯合財務（United Asia Finance Limited）發行，由台工銀證券（香港）與大陸工商銀行旗下工銀亞洲、皇家蘇格蘭銀行承銷，發行額度人民幣5億元，5年期利率6.5%相當吸引人，因此很快就被搶光。

香港投資銀行業者指出，亞洲聯合財務業務近似租賃公司，因無信評等級，所以發行利率較高，但是仍算符合市場行情。

對台灣企業來說，若以境外公司到香港發點心債，也會因沒有信評，發行利率成本升高，反倒是在台灣直接以上市公司主體發寶島債，以目前台灣寶島債的市場狀況，利率還比較低。

薛榮過去是凱基證券前身中信證券時期的債券業務大將，曾經一年內就幫中信證大賺10億元。駱錦明挖角薛榮，果然幫台工銀證券在債券與投行業務開闢新天地。

對於台工銀證券（香港）能與國際大型投行共同承銷點心債，薛榮表示，這檔發行規模不大，對台工銀證來說只是開始，後續還會努力耕耘這塊業務，並參與台灣的寶島債承銷。