中信銀併東京之星 跨大步

中信金子公司中國信託商銀收購日本東京之星銀行出現明確進展，據了解，中信金已向金管會銀行局口頭報告，只要主管機關支持，此案6月底前可望簽署買賣交易備忘錄。

據了解，東京之星銀行的主要股東，已就出售價格達成共識。

受到日圓貶值、日股大漲、日本銀行業經營環境轉佳等影響，出售價格已從去年第4季洽談的500億日圓增至500億~600億日圓，股價淨值比約0.5至0.6倍，以市場行情來看，相對便宜。

中信金甫於4月12日完成200億元現金增資，原本規劃以金控名義併購東京之星，但因籌資用途並無收購日本銀行的項目，轉而規劃以每年獲利約200億元、堪稱國銀績優生的中信銀出面收購。

據了解，中信金已向金管會銀行局口頭報告此案。台灣與日本並未簽署金融監理備忘錄，銀行局目前正研議台日雙方如何落實金融監理，因此尚未答覆中信金。

外資圈指出，國內金融業近年興起大陸熱，金管會應該鼓勵金融機構轉投資其他地區以分散風險；此外，一、兩年前，日本青空銀行（Aozora）也有意賣給中信金，當時青空每股僅150日圓，目前已大漲逾1倍至340日圓，顯示掌握時機對業者的重要性。

中信金昨（13）日舉行第1季法說會，總經理吳一揆面對媒體詢問為何將併購觸角延伸至日本時，侃侃而談講了七大理由，不但「間接」承認此案，態度也預告在價格面已有所突破，目前靜候金管會銀行局答覆。

中信金除積極擴張銀行版圖，保險方面也有斬獲。子公司中國信託人壽已取得併購宏利人壽的優先議約權，宏利委託的財務顧問高盛，目前正就第二階段實地查核與中信壽進行問答。

據了解，中信壽標下宏利的機率很高，價格估在新台幣5億至9億元，最慢6月底前可對外宣布。

吳一揆昨天也表示，宏利人壽資產規模僅300億元，對中國信託人壽來講不是問題，前美商大都會人壽（「中國信託人壽」前身）在台經營22年，資產規模不過才800億元，中信金接手短短一年，中信人壽規模從800億元增至1200億元，能力與績效有目共睹。