DRAM模組報價 Q2漲不停

由於上游DRAM廠持續減少標準型DRAM產出，但ODM/OEM廠手中庫存不足，3月下旬合約價續漲約2％，第2季進入PC零組件拉貨旺季後， 4GB DDR3模組將上看30美元，仍有25～30％的調漲空間。法人看好模組廠第2季營運成績，包括威剛(3260)、勁永(6145 )、創見(2451)、品安(8088)等均將持續受惠。根據集邦科技旗下研究部門DRAMeXchange調查，3月下旬DRAM合約價呈現小幅上漲的格局走勢，4GB DDR3模組合約價上升到23.5美元，較上旬調漲2.2％，2GB DDR3模組合約價漲1.8％達14美元。集邦指出，由於3月上旬合約價格大漲已逾20％，加上主力客戶的大訂單已在上旬議定完成，3月下旬無論是在客戶規模與採購規模方面皆屬少量，價格議定上是延續上旬價格走勢並微幅上漲。至於第2 季，以供需情況來看，價格持續看漲。從供給端來觀察，由於三星新機皇Galaxy S4需求超過預期，三星已加速提升Mobile DRAM的產出量，此舉勢必讓標準型DRAM的產出缺口更為擴大。此外，蘋果今年極可能推出不只一款的新手機，同屬供應鍊的DRAM廠已有擴大生產Mobile DRAM的動作出現，加上台灣327地震影響，部份靠近震央的DRAM廠有部份設備受損，可能影響其產出量，讓供貨吃緊的狀況雪上加霜。DRAM現貨價格今年來大幅上漲，帶動該3月合約價格同步強勁反彈，雖然下旬合約價格漲幅較小，但4GB DDR3模組均價自19.75美元漲到23.5美元價位，單月漲幅逼近20％。由需求面觀察，3月份實屬PC 出貨淡季，市場早有預期由終端消費者所帶動的DRAM消耗量有限，因此實際上帶動此波價格上漲的主因，來自於中國白牌平板電腦需求。集邦預估，4月合約價格將維持上漲的價格走勢，加上部份ODM/OE M廠標準型DRAM庫存水位偏低，將會加劇價格的上揚，平緩上漲已不復見，不排除旺季來臨時看到4GB DDR3模組站上30美元價位，等於仍有25～30％的調漲空間。今年來標準型DRAM價格攀升，對虧損多年的DRAM廠來說，絕對是久違的好消息，華亞科3月已由虧轉盈，集邦指出，DRAM供應商該適時思考如何在標準化的產品中提供附加價值，才能夠避免再次落入削價競爭的循環當中。