永豐投信 台灣平衡型基金獎四連霸 |永豐投信

永豐投信「永豐趨勢平衡基金」再次奪得2013年Smart智富台灣基金獎的「台灣平衡型基金獎」，該項大獎已經連續4 年由永豐投信抱回，持續締造獲獎紀錄。

永豐投信旗下共有3檔國內股債平衡型基金，產品各具特色，操作風格亦不相同，但觀察歷年來得獎紀錄輝煌，除個別基金獲獎外，更是台股平衡團體大獎的常勝軍。

以今年奪獎的「永豐趨勢平衡基金」為例，自2002年成立已超過10年，長期績效表現優異。根據投信投顧公會公布至2013年2月底績效表現，該基金成立以來報酬率達165.5％，相較於同業基金，以「債券股票平衡型-國內一般股票型」21檔同類型基金比較，無論一、三、五及十年期報酬排名均居前四分之一，亦明顯優於同類型平均報酬。

另以定期定額投資績效來看，根據Lipper最新統計至2月底，永豐趨勢平衡基金無論短中長期各期間，績效亦均呈現正報酬，10年累積報酬率達55.76％，顯示基金操作穩定性高。

進一步分析產品特性，永豐趨勢平衡基金經理人黃俊欽表示，主要以金融、傳產股為長期持股核心，再搭配具題材性的電子股、中概股靈活操作，同時也因應全球景氣及市場變化，多頭時持股比重可高達七至八成，力求超額報酬最大化，在一定波動風險中追求最大收益機會。

展望台股市場，黃俊欽表示，國際股市持續因政治不確定性促使風險意識升高，台股漲幅相對落後，但因兩岸金融政策開放進度優於預期及中國不確定性消除後政策利多陸續出爐，有利於相關類股持續走強。

截至2013/3/1止，永豐趨勢平衡基金持有金融股比重達14.3％，是金融股比重最高的台股平衡型基金，看好2013年金融股題材延續力強，繼1月金證會後，金銀三會將於3月下旬登場，金融股政策行情值得期待。

另外，在中國兩會之後，市場預期近期可能釋出刺激內需措施，依據過去經驗，中概及傳產股在此期間股價多有表現，因此相關原物料、汽車、水泥、零售百貨等類股值得留意。

黃俊欽指出，淺碟型的台股市場易受國際股市或利空事件影響，平衡型基金最大的特色就是股債靈活配置，市場震盪時，債券部位提供保護抗跌功能，波動風險自然低於一般股票型基金，投資屬性相對保守或穩健的投資人不妨將平衡式基金納入投資組合核心部位，以分批買進或以定時定額加碼投資。