擬籌資360億人民幣 上海銀 拚A+H股同步上市 |上海商銀

上海銀行透過A+H股上市路徑逐漸明朗。據悉，目前上海銀行已通過H股發行方案，擬發行不超過12億股H股。同時，該行將繼續推進A股發行上市，努力爭取A股、H股同步發行上市。

東方早報報導，上海銀行是在20日舉辦的股東大會上披露此消息。雖然該行尚未披露A+H股的擬融資規模，但其預計未來3年該行的資本金缺口將達300億至360億元人民幣（下同）。正好與路透此前報導該行A+H上市擬融資總額360億元相符合，而A股與H股將各占180億元。

上海銀行在會上表示，上海銀行計劃H股發行股數不超過12億股，占發行後總股本比例不低於15％；並將授予簿記管理人H股股數15％的超額配售權，發行前的滾存利潤，將由發行後的新、舊股東共同享有。

該行稱，上述方案是綜合考慮A股發行上市、淨資產規模、未來3年資本缺口、股本機構等因素，以及H股公眾持股比例的相關要求。未來該行發行H股股票所得的募集資金，在扣除發行費用後將全部用於補充核心資本。

早在2010年5月就通過的上海銀行IPO共12億股的A股上市方案，據大陸證監會近日的最新訊息顯示，該案仍在初審階段。上海銀行負責人表示，證監會正對城商行上市研究解決方式與門檻，該行還在等待門檻公布。

上海銀行相關負責人指出，H股上市並非取代A股上市，該行希望透過H股上市來促進A股上市。上海銀行再度延長A股上市方案的有效期至2013年5月28日，與H股上市有效期相同。

上海銀行已擬定近3年發展計劃，以打造精品銀行為目標，加強專業化經營、管理精細化，並初步具備全面金融服務能力。上海銀行董事長范一飛表示，該行戰略目標不是與已上市的城商行來比，定位將再更高一點。

截至去年底，上海銀行總資產6,558億元，年增15.71％；該行2011年淨利潤達58.06億元，年增15.47％。每股淨資產8.30元，基本每股收益1.37元。而2012年上海銀行將力爭總資產成長17％，淨利潤增長20％。