元大寶來5月6日合體，要抗衡國際資產管理業... |寶來證券投資信託

元大投信與寶來投信將在5月6日正式合併，寶來投信總經理劉宗聖昨（10）日表示，元大投信與寶來投信合併後基金規模約3,000億元，未來將朝5,000 億元甚至1兆元邁進，才能與國際的資產管理業者相抗衡。

劉宗聖將擔任合併後的元大寶來投信總經理。而寶來投信也將在5月4日展開搬遷，5月7日正式在元大辦公大樓上班。

寶來投信昨天舉行寶來中國傘型基金募集記者會，劉宗聖笑稱，這是寶來投信最後一場記者會，寶來投信將從過去的產品創新、技術創新，合併後更強化業務創新、服務創新。

而寶來這檔中國傘型基金，也將首度加入元大金控的通路展開銷售。

劉宗聖說，元大投信與寶來投信合併後，基金規模約3,000 億元（約100億美元），相較外資投信，本土投信的規模或產品線的多元化都略顯不足，100億美元的門檻，才能開始接委外的標案，但這樣的規模還不夠，希望朝5,000億元、1兆元邁進。

劉宗聖表示，以寶來台灣卓越50基金（ETF）規模約達千億元來看，未來元大寶來投信要提高基金規模，指數化商品勢將扮演重要地位，而合併後主被動商品的占比約達六四比。

另外寶來投信去年11月取得中國QFII（合格境外機構投資者）額度，劉宗聖表示，今年11月屆滿一年，將爭取追加額度。以目前獲QFII額度的投信業者，主要以發行ETF或是純粹投資A股，寶來投信則是採取「一魚三吃」的作法，不僅發行上證50ETF，另外發行投資A股及點心債的寶來中國平衡基金，也是本土投信發行的首檔中國平衡基金。

另外寶來投信近來積極拓展泰國、越南等海外市場，進行技術輸出，劉宗聖說，未來仍將持續拓展區域市場。

據瞭解，元大與寶來投信合併後，組織上將以事業群為主，寶來投信的指數中心等將以「團進團出」方式，成為指數計量化事業群。