中租 港發點心債35億 |中租迪和

租賃業龍頭中租迪和海外子公司中租金融（BVI），於周三（28日）成功發行7.5億元（約新台幣35億元）為期三年的人民幣債券，即所謂的點心債，首創台資企業赴港發行人民幣債歷來規模最大，票面利率5%。

據了解，此次利率算是台資企業發行較高的，比大陸境內借款成本便宜100-200個基本點（1個基本點為0.01%），另外，此次台灣的銀行業較積極認購，和過去台資企業發點心債不同。

中租表示，市場對這次發債反應熱烈，共超過30家來自香港、新加坡和台灣的法人投資者投標，總申購金額達人民幣9 億元，為原計劃發行額人民幣5億元的1.8倍。為滿足投資者需求，最後決定發行金額增至人民幣7.5億元（約新台幣35億元）。

此債券由中租金融（BVI）為發行人，中租迪和提供擔保，票面息率為5%。債券發行日為4月5日。由澳盛銀行、中國銀行（香港）與渣打銀行擔任主辦行，第一金控集團為協辦承銷商。

中租迪和表示，這次赴港發債有三個「首創」。一是，首創台資企業赴港發行人民幣債歷來規模最大；二是，在首創國際性信用評等達「投資等級」的台資企業發行人民幣債券；三是，首家台資企業人民幣債券在新加坡交易所上市。

中租迪和董事長陳鳳龍表示，此次發債為中租在中國大陸業務發展提供資金，有助進一步拓展大陸子公司融資管道，鞏固財務實力，及優化資產負債表，更支持業務快速的發展。據彭博社資料顯示，2011年香港發行點心債總金額為人民幣1,094億元，共113筆。