永豐投信 連兩年獲肯定

2012年「理柏台灣基金獎」市場焦點除了放在獲獎的單一基金，代表基金界研究投資團隊至高榮耀的團體獎，究竟獎落誰家，也格外受到基金業者及投資人關注。旗下擁有三檔國內股債平衡型基金的永豐投信，延續去年的得獎肯定，今年再度蟬聯混合型團隊大獎得主。觀察歷年得獎成績，亦可發現今年已拿下第三座「理柏台灣基金獎」混合型團隊獎的殊榮，再度證明研究團隊在台股領域的操作能力，以及股債靈活配置的產品價值。永豐投信表示，平衡型基金在投資組合中屬於穩健的定位，是適合投資人長期持有的產品，績效面更必須兼顧報酬與風險，因此，主動嚴控下檔風險與控制淨值波動度，如同追求長中短期績效一樣重要。在混合型團隊大獎的光環下，「永豐中概平衡型基金」是一大亮點，永豐中概平衡基金今年榮獲理柏新台幣平衡混合型五年期獎項，這也是該基金連續兩年獲得該獎項肯定。永豐中概平衡型基金成立將近九年，是一檔投資「中概收成股」、「中概相關題材股」為主的國內平衡式基金，然而，在去年中國股市及台股指數修正幅度達兩成的情況下，永豐中概平衡型基金仍然維持長期穩健的績效及波動度，成為獲獎關鍵。在操作策略上，該基金在股市空頭時，股票部位最高達六至七成以上，空頭時則改持市場連動度較低的資產，並且適度「期指避險」，追求穩健抗跌的績效目標。