發揮資源整合最大效益 |摩根投信

「一路走來，始終如一」說明了摩根富林明投顧總經理濮樂

偉對資產管理產業的熱愛！今年新接任摩根富林明投顧總經理一

職的濮樂偉，未來將負責摩根富林明資產管理在台灣經營銀行和

壽險等通路客戶業務。從學校畢業踏入職場的12年來，始終堅持

在資產管理產業服務，讓濮樂偉練就一身對投資訊息的敏感度，

隨時掌握市場風向球，進而為通路客戶量身打造專業的服務。

濮樂偉解釋，所謂量身訂做的專業通路服務，必須掌握「天

時、地利、人和」三大要件。天時意指當下環境最適合投資人的

市場和基金類型，例如看準新興市場的潛力就主打新興市場產品

、發現投資氣氛陷入觀望，就轉推介保守的平衡或債券型基金。

地利當然就是找到最適合的銷售夥伴，要做到這點，首先必

須對各銀行通路的特色和客戶屬性有相當深入的瞭解。至於人和

，更是讓整體通路服務成功的關鍵，因為這須在資產管理業者和

通路客戶間扮演居中整合的角色，務求發揮最大的資源整合效益

，傾公司內部所有資源，讓通路客戶可以享受到最大好處，創造

雙贏局面。

而且，隨著國人財富所得的提高，財富管理市場這塊大餅成

為兵家必爭之地，尤其是近5、6年來興起速度特別快，估計從

2005年以來，全台灣投資境外基金的客戶已有數百萬人之多。

兼具對基金商品的瞭解和對行銷的十足經驗，讓投資人能輕

鬆理財就是濮樂偉的最大目標。