LED TV加持 興櫃LED個股旺

自三星推出全球最薄LED TV後，引爆LED晶粒供不應求大缺口，帶動LED相關個股業績屢創新高，興櫃市場表現更活躍，艾笛森(3591 )、廣鎵(8199)、聯勝光電(3656)、凱鼎(3547)等，近日交易都相當熱絡，其中艾笛森站上130元大關，成為LED新股王。不過，受昨日大盤下挫105點衝擊，興櫃LED相關各股也遭拖累，艾迪森跌幅超過7％、聯勝、廣鎵跌幅在5％左右、凱鼎、洲磊跌幅也在 3.5％上下，股價表現與業績完全脫勾。然而檢視興櫃LED各股今年來表現，確可以清楚發現，艾笛森、廣鎵、聯勝在8月營收表現上相當亮麗，分別成長100.34％、48.21％、 36.8％；累計前8月營收則分別成長35.05％、-26.64％及17.92％，但凱鼎(3547)則累計前8月成長24.52％，但8月卻下滑近三成。目前LED TV直接引爆LED需求，據瞭解明年LED TV出貨台數保守估計將增加到1500萬台，是今年五倍以上，平均一台LED TV LED需求量是1,000顆，是目前一台使用45顆LED筆電20倍以上。且LED TV所使用晶粒尺寸是一般尺寸二倍，以1,500萬台估算，就要使用300億顆的L ED，平均單月25億顆，市場需求量相當驚人。由於戶外看板、路燈、號誌燈需求穩定，LED背光源NB滲透率亦逐步提升，加上第三季引爆的LED TV需求，三大引擎推動LED產業進入快速成長期，尤其是缺貨中的上游磊晶廠，被視為營運最具成長性的廠商。尤其是LED TV應用大增，帶動藍光晶粒的需求，使得上游磊晶廠的藍光產能持續滿載，不僅逐漸擺脫營運虧損陰影，單月營收更開始改寫新高記錄。