清淡時期搶市占 美基金業 打廣告戰 |摩根投信

雖然投資人信心仍未完全復原，但部分美國基金業者已開始在美

國大打廣告戰，以穩定與搶攻市占率。廣告業者指出，在市場清

淡時做廣告的效果肯定超過在市場熱鬧時。

晨星（Morningstar）報導，儘管同行在廣告預算上捉襟見肘，但

摩根富林明與富蘭克林坦伯頓集團仍掀起一場新的廣告大戰，以

配合銷售計畫。

分析師認為，這場蓄勢待發行動主要目的是樹立品牌，同時從沉

寂的同行手裏搶奪市占率。

行銷業者指出，整體來說，基金公司已走出寒冬。很明顯，隨著

投資人進場，一些熱錢開始流動。基金公司的這種廣告攻勢不但

傳遞公司實力的穩定性，而且指導猶豫的投資人堅守利潤。

摩根富林明資產管理的口號是「我們相信」，富蘭克林坦伯頓集

團的主題為「深思」，都是在傳遞持久的訊息，同時在投資人與

金融顧問中建立信任。

摩根資產管理行銷與策略部長錢伯斯（Richard Chambers）表示，

「我們很清楚，投資人與金融顧問都希望得到一種視野或觀點。」

摩根富林明將在9月8日開始宣傳活動，方式包括印刷平面廣告和

發布網路廣告，這也是該基金公司在美國的第一場宣傳活動。

金融顧問往往較喜歡會提供看法的基金公司，不過，部分基金公

司管理的資產規模縮小，阮囊羞澀，無力對外發布訊息。一份報

告顯示，行銷與促銷的預算比一年前明顯縮水。

即使是富蘭克林坦伯頓基金集團，去年第二季曾投入4,480萬美元

的廣告和宣傳預算，但第二季卻只能投入2,790萬美元，縮水38%

。不過，與第一季相比，還是增加4%。

其他傳統的重量級廣告客戶也不得不裁減廣告開支。嘉信理財的

報告顯示，今年第二季的廣告和市場推廣預算只有4,900萬美元，

去年同期則為5,800萬美元。

貝萊德的行銷和宣傳預算從去年第二季的4,500萬美元大砍到今年

的1,800萬美元，主因減少旅行與宣傳成本。

景順集團將行銷預算從去年第二季的3,820萬美元削減至今年的

2,390萬美元，降幅為37.4%。

普信（T. Rowe Price）集團也將廣告和宣傳預算下調為650萬美元

，與去年同期相比下滑32%。

至於駿利（Janus），今年與去年卻差不多。公司報告顯示，今年

第二季的行銷與廣告費用為820萬美元，與去年的870萬美元相差

不大。不過，在今年第一季公司發布新的顧問網路平台之前，行

銷和廣告費用只有570萬美元。